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股票=股东漫谈华西策略精选VS上证指数

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-15 20:08

创业板股票走势-囯祯环境股票

2020年10月15日发(作者:辛旷)





华西策略精选VS上证指数

开放式基金整体情况
自2001年9月21日开放式基金成立以来,中国的开放式基
金阵容不断扩大。
据 统计显示,截至2011年9月14日,开放式基金数量已达
到808只,而从各基金成立日至今的净值 增长情况看来,大多数
开放式基金获得了不错的收益。
有数据显示,按照基金分类,在有统计 数据的447只偏股型
基金中,有305只获得正收益,其中,自成立以来复权净值增长
率超过 200%的基金有84只,而超过100%的有150只,累计有超
过52%的开放式基金获收益超过1 00%以上。
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而通过与上证指数的比较,在有统计数据的431只一般 股票
型基金和混合型基金中,有336只基金业绩均跑赢上证指数,占
90%左右的比例。可见 ,基金投资在长期投资中能够获得较稳定
的收益。
华夏策略精选具体情况
我选择了 华夏策略精选灵活配置混合型基金作为分析对象,
要紧是由于它是由明星基金经理王亚伟操作,同时它的 净值增长
在专门大程度上体现了开放式基金的某些特点。
我们先来看一下这只基金的一些具体情况:
基金
名称
投资
类型
基金
类型
成立
日期
华夏策略精选灵活配置混合型基金 基金代码 002031
成长型 投资风格 配置型
契约型开放式 最新基金规模 1241988797.34
2008-10-23 基金经理 王亚伟
资目


通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长期、 持续增
值。
投资具有良好流淌性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持 证券、权证及中国证监
方向 会同意基金投资的其他金融工具。
本基金股票投资占基金资产的 比例范围为30%~80%,债券投资占基金资产的比例范围为0~70%,资产支
投资
持证券 投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金
基 准
以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金将灵活运用多种投 资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,实现基金投资目标。其中,
选股
基金将综合运 用主题和成长两个要紧策略,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成
基准
长性的差不多面研究,追求有远见地、准确地把握经济进展和变更中的个股投资机会;基金还将综
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业绩
比较沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
基准 风险
本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金; 而灵活
收益
配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收 益的品种。
特征
从上表中我们发觉华夏策略精选作为一只配置型基金,其投
资目的 在于通过灵活运用多种投资策略,在具有良好流淌性的金
融工具上进行投资操作。它的风险程度低于股票 基金,同时它的
资产配置比例可进行灵活调整,属于较高风险、较高收益的品种。

通过天天基金网上关于华夏策略精选的风格系数图表,我们
能够发觉,它在2010年和2011年的风 格系数始终偏向于中小盘
为主,关于大盘则涉及较少,如此的一种指数设定也在一定程度
上保障 了华夏策略精选能够在大盘走势动荡的同时,仍然持续盈
利。
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华夏策略精选与其他指数的比较
通过一些基金网站的资料,我了解了关于华夏策略的一系列< br>情况,通过对华夏策略的净值走势图,以及与上证指数、中小板
指和基金指数比较,我发觉了华夏 策略精选符合绝大多数开放式
基金的特点,通过下面的比较图形我们能够有所了解。







以上是将华夏策略精选与上证指数的 实际净值图形进行比
较,从图形中我们可发觉,自2009年起点开始,华夏策略精选
和上证指 数的实际净值出现了较大的差异,在2010年这一始点,
华夏策略精选的上扬开始高于上证指数,最高 比例达到170%左
右,而同期上证指数的实际净值则呈现振荡下滑的趋势,两者的
差值一度达 到1.082元左右。即使到今年12月9日,在整个市
场行情普遍消极的情形下,华夏策略精选的实际 净值仍高出上证
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指数近0.95元左右,这符合开放式基金跑赢上证指数 的特点,
且到12月9日止华夏策略精选的实际净值达到近130%的高增长
率。

上图是和讯网关于华夏策略精选从08年10月成立日起的累
计净值图形,以及关于华夏策略精 选净值增长率不同时刻段的表
现的整理。我们能够看到,这一基金在经历了牛市业绩爆棚和熊
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市的凄风苦雨之后,其累计净值始终在一个上升通道中稳步上
升,且在3年的时 刻中,其累计净值已番了1倍多,从1元的初
始值到今年12月1日已达2.37元左右。在动荡与风险 的金融市
场中,如此的业绩是单纯的股票投资和一般的个人投资所不能企
及的。
我们 再来看几组关于华夏策略精选和上证指数、基金指数以
及中小板指的增长趋势曲线在几个不同时刻段的比 较。












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通过图表,我们发觉,不管是在时刻间隔较短的2011年 下
半年,依旧从2008年开始至今的3年时刻里,华夏策略精选在
分不与上证指数、基金指数 和中小板指的图形比较中,均明显好
于后三个指数,且增长趋势明显,由此我们能够得出,不管是在基金领域,依旧在股票市场的中小板指,又或是整个上证指数,
华夏策略精选均有较好表现,而如此 的业绩和明星经理人王亚伟
以及他背后的基金经理团队是分不开的,个人投资不管是投资股
票市 场的中小板,又或是自行选择股票投资,要想达到如此的增
长都有一定的难度,这也在一定程度上表现出 专业机构投资的优
势和团队的力量。
最后我们再来看一组个人投资者最为关怀的收益率和涨幅
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