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前海股票申万宏源证券有限公司宏源3号产品推销方案

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-17 14:45

股票误区-圣农集团股票

2020年10月17日发(作者:房凤友)




湖南外贸职业学院
HUNAN INTERNATIONAL BUSINESS VOCATIONAL COLLEGE

投资与理财专业毕业设计
STUDENT GRADUATE DESIGN



题目
宏源证券有限公司宏源3号推销方案


姓名
欧婷


班级
投资与理财1401班


学号
2


指导教师
陈璇







申万宏源证券有限公司宏源3号产品推销方案
一、前言
为了发展我们证券公司的业务,对“宏源三号”进行大力宣传,为客户解答
与其有之相关的疑惑,让客户进一步了解“宏源三号”这款理财产品,实现“宏
源三号”的顺利快速的募 集,利于其运作盈利,同时树立起我们公司的优秀券商
品牌形象,打造稳健的、专业的、诚信的、有远见 的、负责的、智慧的、伙伴关
系的金融服务企业形象。
随着中国经济的进一步繁荣,资本市场 的进一步完善,投资机会不断涌现。
在居民财富不断的增值情况下,CPI不断上串,其对财富的增值保 值有了更多的
需求。暴利与投机时代渐行渐远,广大居民需要专业的团队为其理财。
2011 年,各国金融风险隐患尚未消除,全球经济经过年初较快复苏后增长趋缓。
由于实体经济低于产能要求, 特别是发达国家与新兴市场复苏程度不均,导致各
国宏观政策出现分化。为刺激需求、对抗通缩风险和降 低失业率,美国维持零利
率,并推出第二轮量化宽松货币政策。其他发达国家也采取竞争贬值的汇率政策 ,
货币战和贸易战升级。对于中国经济而言,2011年是“十二五”规划的开局之
年,在积极 的财政政策和稳健的货币政策调控下,我国经济将由较快增长转为稳
定增长,经济发展的重点是“调结构 ”和“稳物价”。在稳定物价方面,我国货
币政策已明确转向“稳健”或“中性”,货币投放和信贷增长 将回归常态,预计
央行还有调整存款准备金和加息的可能。在经济转型方面,城市化、收入分配改
革、消费升级将是政策重点。监管部门对于银行理财产品的销售管理、适当销售
的规定将进一步明确, 必将推动银行等金融机构的产品创新和服务创新。
为促进经济结构转型,符合“十二五”规划的新兴产 业将受到政策的扶持。对于
新兴产业的政策支持可能会推动企业融资方式的创新,风险投资、股权投资、 创
业板上市等都会为理财产品的发展创造机会。

二、市场机会分析
随着我国国民经济的高速增长,国内潜在的巨大投资需求亟待激活。而在当
1


前银行利率低,股市风险大,国债少的情况下,通过基金专业投资理财的理念已
经被 老百姓了解并快速接受基金。理财市场销售竞争日益增大,理财投资的财富
效应日益显现基金规模迅速扩 大,基金资产净值快速增长,基金账户开户数持续
增长,广大投资者投资基金的热情高涨。不管从市场还 是投资者去分析,机会无
处不在,为理财产品市场带来很好的发展前景。
三、宏源三号理财产品介绍
(一)名称和类型
1、集合计划名称:宏源证券宏源3 号红利成长集合资产管理计划。
2、集合计划类型:非限定性集合资产管理计划。
3、每份面值:集合资产管理计划份额面值人民币1.00 元。
(二)投资目标和特点
1、投资目标:
本集合计划以获取长期稳定收益为目标。在注重风险控制的基础上,通过成 长
型股票、价值型股票与市场强势股票的轮动配置,来构建超越市场平均水平的投
资组合,谋求 集合计划最大限度的增值。
2、主要特点:
本计划以股票、可转债、短期债券及货币市场 投资为主要投资工具;以权证
投资、证券投资基金投资和参与新股发行及增发认购等策略为收益增强手段 ,灵
活运用多种投资策略。本计划将“数量化投资”与“传统投资”有机结合起来,
以数量化方 法精选股票池,同时以深度的行业、公司调研,挖掘具有良好投资价
值的股票。
四、宏源三号的产品优点
1、精选红利成长,模型捕捉时机,具体表现为采用宏源证券自主研发的“成
长、价值与价格动量”三因子量化选股模型,通过基本面研究确定上市公司的红
利价值和成长价 值,运用价格动量模型紧密跟踪二级市场价量转化趋势,捕捉最
恰当的投资时机,提高投资效率、增强投 资收益。
2


(1)本计划将数量化投资方法与传统投资方法有机结 合起来,以数量化方法
精选股票池,同时以深度的行业、公司调研,挖掘具有良好投资价值的股票。 < br>(2)红利成长选股模型通过设定的各种指标分别构建“成长型股票组”、“价
值型股票组”与“ 市场强势股票组”,之后通过遗传算法和自适应均线的应用,
配置各股票组的权重,得到能够顺应市场、 更可能获取超额收益的精选股票池。
(3)最后,通过宏源证券资产管理分公司强大的行业研究团队, 对数量化模
型精选的行业与个股进行深入的调研,掌握公司的竞争优势,并结合国家相关政
策, 把握投资机会。
2、谨慎控制风险,敏锐洞察趋势,具体表现为公司秉承“谨慎+敏锐”的投
资原则,以控制风险为第一要义,面对复杂多变的市场保持冷静谨慎,同时敏锐
洞察市场变化,发现投资 机会,实现理想的投资收益。
3、配置更加灵活,攻守进退自如,具体表现为本计划无最低仓位限制, 投
资品种配置比例灵活。通过仓位的灵活控制,有效降低投资风险。
4、自有资金投入,彰显 投资信心,具体表现为宏源证券作为管理人以自有
资金认购本计划,认购金额为集合计划成立规模(含管 理人自有资金认购部分)
的5%(最多不超过2亿元),并承诺在存续期内不会提前退出,以持有份额为
限弥补全程参与份额的投资损失,充分发挥安全垫作用.
五、宏源3号的营销优势:

1、产品是符合国家法律法规,经证监会批准的合法理财产品。 证监会2010
年11月2日发布了《关于核准宏源证券股份有限公司设立宏源3号红利成长集
合资产管理计划的批复》的公告。
2、成立法律依据:1、2003年12月18日经中国证券监督管 理委员会发布
并于2004年2月1日施行的《证券公司客户资产管理业务试行办法》;2、2008< br>年5月31日经中国证券监督管理委员会发布并于2008年7月1日施行的《证券
公司集合资产 管理业务实施细则(试行)。
3、管理人优秀的投资管理能力
3


(1)团队管理优良
宏源证券股份有限公司(股票代码:000562)成立于1993年 5月25日,注
册资本:拾肆亿陆仟壹佰贰拾万肆仟壹佰陆拾元人民币,是中国第一家上市证券
公司,是中国证监会批准的全国性、综合类、创新试点证券公司和首批保荐机构,
具有资产管理业务资格 。拥有十分优秀的投资管理团队,公司研究所拥有50多
位研究员,研究力量雄厚,研究水平位居行业前 列。此外,宏源资产管理分公司
还拥有近20位资深投研人员,全面覆盖宏观、行业、上市公司、策略、 基金、
债券、衍生品等领域,为投资提供及时、详细的信息资料和研究成果
(2)历史业绩过硬
宏源1号(宏源内需成长集合资产管理计划),成立规模约28.45 亿,12912
户有效认购,其中公司自有资金约1.4亿。自2009年7月6日成立以来,截至2011年1月27日,累计净值为1.0969元,实现绝对收益9.69%,相对收益高达
18 .73%
4、管理人承诺自有资金认购不低于总规模的5%,且不提前退出 管理人以
自有资 金认购本集合计划,认购的金额为集合计划成立规模(含管理人自有资金
认购部分)的5%,但最多不超 过2亿元,并承诺在本计划存续期内自有资金不
会提前退出。
六、营销策划目的和最终目标
本次策划主要针对“宏源三号”非集合性理财产品展开营销,其主要目的 在
于实现其顺利快速的募集,对公司的金融服务进行宣传,扩大理财产品市场中客
户占有份额, 同时建立企业内部文化及品牌形象,发展潜在客户。最终目标是:
理财产品持有人能够成为我们公司的忠 实客户,分享我们公司的经营成果,保证
产品规模的稳定性。同时建立企业文化,塑造品牌形象,发展潜 在客户。
七、促销方式
多样化促销手段并用,加大理财产品的促销力度。
理财产品的促销活动可以采取多种方式,按照市场营销理论,促销活动一般
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来说可分为两类:一类是人员促销,即利用促销人员进行推销;第二类是非人员
推销 ,包括广告促销、营业推广和公共关系三种具体形式。在我国当前的条件下,
证券公司应当将人员促销和 非人员推销进行有机的结合,针对不同的投资者类型
开展不同的促销活动。一般来说,
(一)广告上:
证券公司本身对于理财产品就会开展促销活动,主要把力度放在广告上,对消 费
者本身已经起到了相当大的推广和介绍,那么作为证券公司,我们在广告上的首
要任务就是包 装自己,宣传自己。打响我们的广告语:“因您而变,专注你所关
注”。充分让投资者意识到我们能给他 们带来稳定的收入,我们能给他们带来可
观的收益,我们就是他们想要的经理。我们拥有专业的理财能力 ,能帮他们理出
他们所专注的财。我们是最棒的。打响我们的品牌:经注,经注,进驻你心。营
销学上来说,绝不可忽视的力量就是品牌效应,试想,当你信任我们了,你还会
选择其他的公司么?一般 广告的效果至少需要6个月到一年以上的时间才能测
量或感觉得出来。所以我们必须有效的重视结合有效 的评估才能得到广告投资的
回报率。
(二)营业推广和公共关系上:
以推介会、座 谈会、报刊或网上路演等方式组织与投资者的访谈,通过理财
经理的“现身说法”,帮助投资者增进对证 券公司投资理念和经营思路的理解,
判定理财产品将来的成长潜力,促使投资者认同理财产品的投资价值 。开展投资
者教育活动,一是要帮助投资者了解证券理财产品。二是要帮助投资者了解自己。
三 是要帮助投资者了解市场。四是要帮助投资者了解理财产品发展历史。五是要
帮助投资者了解证券公司。
建立相互信任的模式,让投资者放心的把钱交给我们来理财。具体形式上可
通过灯箱、电视、报 刊、网络、宣传材料、户外广告等,还可以对部分投资者进
行现在购买,抽大奖,有机会参加为期7天旅 游学习活动。号召大家的积极性。
这种促销方式对于广大中小投资者最为适用。综合营业推广和公共关系 等手段,
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争取与投资者进行全方位、广泛、持续的交流沟通。
(三)人员推销上:
针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户,我们公司可以建立具备专 业素质
的直销队伍,进行一对一的人员促销,以达到最佳的营销效果。对排名前十的大
客户予以 费率降低优惠政策。
(四)网络上:
理财产品网上营销拥有众多优势,费率优惠 、资金安全、投资灵活、 到帐快捷。
我们可以通过网络去宣传我们的企业形象,打响我们的品牌。进入 21世纪,大
学生作为广泛业余空闲人群,我们可以通过他们在网上做宣传工作,而所需要支
付 的费用,绝对比在电视媒体上来的少的多,同时,把我们网站建好,方便客户
与我们的联系,建立起网上 理财经理面对面。使你不用出门就可以了解到理财产
品,当然,对于有些东西,我们能做的就是在网上吸 引消费者过来我们公司,进
行现场咨询,营销学上说,当他跨进这门的时候,你已经成功一半了。
八、产品销售特色
(一)突出产品的特色
1.精选红利成长,模型捕捉时机。
具体表现为采用宏源证券自主研发的“成长、价值与价格 动量”三因子量化
选股模型,通过基本面研究确定上市公司的红利价值和成长价值,运用价格动量
模型紧密跟踪二级市场价量转化趋势,捕捉最恰当的投资时机,提高投资效率、
增强投资收益。谨慎控 制风险,敏锐洞察趋势,具体表现为公司秉承“谨慎+敏
锐”的投资原则,以控制风险为第一要义,面对 复杂多变的市场保持冷静谨慎,
同时敏锐洞察市场变化,发现投资机会,实现理想的投资收益。
2.配置更加灵活,攻守进退自如。
具体表现为本计划无最低仓位限制,投资品种配置比例灵 活。通过仓位的灵
活控制,有效降低投资风险。
3.自有资金投入,彰显投资信心。
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具体表现为宏源证券作为管理人以自有资金认购本计划,认购金额 为集合计划成
立规模(含管理人自有资金认购部分)的5%,充分发挥安全垫作用.宏源三号和
以前该公司推出的宏源一号理财计划都是主要投资股票,这不同于宏源二号,宏
源二号主要是投资基金, 称作金之宝,即基金中的基金。销售该理财产品时可作
为对比的宏源一号“宏源1号”自成立以来,面对 整体偏弱的市场环境,充分发
挥优选个股、灵活操作的优势,规避了期间市场大幅下跌的风险,为投资者 不断
获取稳定的绝对收益,并不断超越市场及其他理财产品,业绩排名不断提升。从
成立到20 11年1月31日,宏源1号累计净值上涨12.51%,而同期上证指数下
跌10.69%,宏源1号 业绩超越指数23.20%。最近半年以来,宏源1号累计收益
率为12.67%,在88只同类券商集 合理财产品中排名第8。
(二)价格策略
根据不同投资者需求合理制定灵活的收费标准。在 产品差异微小的现实情况下,
金融理财产品的销售战已经演变为价格战,对于机构投资客户来说,执行灵 活的
价格策略显得尤为重要。我们公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不
同,设计合 理的费率标准,以提高费率手段的竞争力。

九、结束语
营销策划是企业对未来将要 发生的市场营销活动,进行全面系统统筹的一种
超前决策,他所提供的是一套关于企业市场营销的未来方 案,其作用可以视为企
业市场营销管理软件。当然,由于是超前决策,不可能穷尽未来所有因素,因此< br>必须在实施过程中根据需要进行补充。我们通过对宏源三号金融产品的营销策
划,具有很大的意义 ,对整个产品的销售过程有一个积极的指导作用。

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