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谷歌的股票嘉实事件驱动001416基金诊断报告 易利思

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-18 04:59

创联电源股票-300686股票

2020年10月18日发(作者:童垲)
嘉实事件驱动基金诊断报告
市场观点
嘉实事件驱动 001416
今年来,市场上演冰火两重天的局面,上证50与沪深
300指数一路震荡上行,并 于近期不断创股灾以来的新高,
与此同时,创业板指数却一路向下,甚至创股灾后的新低。
近期 ,上证50和沪深300指数的上涨势头有所放缓,创业
板也有底部企稳反弹的迹象。市场热点一直在炒 作涨价概念,
有色、钢铁、煤炭表现抢眼,吸引了大量市场人气。但是,
热点有分化的迹象,涨 价龙头方大炭素开始回调,中泰化学
出现跌停。短期市场可能会进入一个震荡整理当中,中期依
然看涨。
一、 产品特点与基本分析

股票型基金,2015年6月成立 ,大规模基金(82.22亿)规
模偏大,份额规模(100.2002亿份),股票仓位80%左右。
二、 业绩表现与基金经理变更分析




1、业绩表现分析


从上图可见,该基金自成立以来,业绩表现均弱于市场 同类平均以
及沪深300指数,业绩表现不容乐观,基金净值走势跟沪深300较为相
似,与股 票型基金吻合。

从排名来看,该基金排名一直以来都是相对排名中等偏后,接下来,
分析基金经理变更。
2、基金经理变更分析

由上表可知,嘉实事件驱动历任基金经理有两位,自15年
6月份以来,一直由张自力管理,2016年3月份增加了陶羽一
起管理,基金回报22.9% ,两人一起管理期间基金获得了较高收
益,很难判断此期间业绩表现较好的原因。2017年7月份开始
至今由张自力一人管理,接下来,我们进行基金经理的深入分
析。





三、重仓个股和基金经理分析
1、重仓个股和基金风格分析

从该基金最新公布的季报中资产配置和重仓个股情况来看,
该基金一季度股票仓80 %左右,与同类平均相当,前十大重仓个
股持仓比例为15.69%,低于同类平均,持仓相对分散偏向 ,切
合主题事件驱动型,不侧重精选个股。
全方位布局。从重仓个股的股本情况和行业分布情 况来看,
该基金偏重大盘股投资,行业相对分散,初步判断该基金属于
大盘股分散投资力争全方 位布局的风格。从基金近3月涨跌幅
情况来看,十只重仓个股在一季度只有四只股票微涨,,可初步判断基金经理选股能力一般,初步推断太过于分散的投资在现
阶段行情难以获得较高收益。接下来我 们对基金经理进行详细
分析。


2、基金经理分析

由上图可知,基金经理张自力,拥有多年证券行业研究经
验,投资年限不长(4年),管理基金经验不足 ,经理旺盛。从
基金经理指数表现情况来看,张自力管理的基金总体表现尚可,
13年管理至今 的嘉实美国成长股票和嘉实成长股票现汇都获得
了较为明显的超额收益。但是在业绩表现位于前20%, 但是17
年成立的两只基金,相对业绩表现尚可,结合嘉实事件驱动前
期业绩,总体判断业绩尚 可。基金经理陶羽合作时嘉实事件驱
动获得了不错的超额收益,本身陶羽管理的嘉实量化阿尔法也
是非常优秀的基金,业绩表现突出。但是陶羽已已不再担任该
基金的基金经理,业绩感觉与此基金相关 性不大。

三、 主要风险分析
嘉实事件驱动股票型基金,股票仓位稳定在80%以 上,主要
风险有市场风险、净值波动风险、政策风险等。除此以外,基
金经理偏重大盘股投资, 持仓仓位过于分散,很难有较好的市
场表现。如果后续市场风格变化,存在同类排名走差的风险。
四、 小结与投资建议
综上,嘉实事件驱动股票基金,自成立以来业绩表现较为
普通 。从基金风格来看,选股相对分散的投资风格与目前市场
环境不太适应;从重仓个股来看,基金经理精选 个股的能力一
般;从基金基本信息与风险因素来看,该基金适合中等及以上
风险承受能力客户进 行配置,遇合适点位可另选则更佳更适应
市场的基金。

声明:本报告为内部策略讨 论交流,文中分析方法和观点
仅代表写作当时的观点,不保证未来不发生变化,文中分析
方法及 结论仅供参考,本报告非基金宣传推介材料,不得作
为宣传推介使用;基金历史业绩情况不代表未来,港 股近期
走势也不代表未来,投资有风险,决策需要谨慎。

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