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股票减持2015年股票热点板块

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-15 23:22

股票经济面-钨板块股票

2020年10月15日发(作者:陶葆荪)

2015年5月21日沪深股市热点板块揭秘

智能硬件产业链投资机会来袭

2015年5月19日,国务院正式印发了《中国制造2 025》,核心是加快推进制造业创新发
展、提质增效,实现从制造大国向制造强国转变。

指导思想体现为质量为先、绿色发展、结构优化和以人为本,并通过“三步走”实现制造强
国的战略目标,三步走战略体现了对中国制造业创新能力以及工业化和信息化实现融合发展的
阶段性要求 ,最终实现制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势,建成全球领先的技
术体系和产业体系。

近几年来,电子、电器制造业的智能化升级趋势已经形成,可穿戴电子设备、智能家电等
创新升级产品频频推向市场,引领消费升级不断前行。除此之外,伴随互联网、物联网、云计
算 、大数据等技术的快速发展,制造业的自动化升级步伐不断提速,制造商、服务商、用户通
过网络平台互 动,智能互联工厂正成为未来制造的主要形式,生产企业到用户的距离将大大缩
短。

相关标的来看:

1)家用电器厂商工业4.0的应用典范,智能家电、智能家居引领者——青岛海尔;

2015年4月,海尔可视互联工厂正式发布,利用智能化、信息化技术,实现又传统制造向
定制的转型 ;青岛海尔互联工厂走在了时代的前列。

2)制造业自动化升级改造的最大受益者—— 大族激光;公司大功率激光设备领域积累丰厚,
未来在对传统冲床的替代以及对进口设备的替代趋势下, 大功率激光加工设备需求前景看好,
公司将充分受益制造产业的自动化升级。

3)集成电路芯片让制造更加智能,是信息技术的核心,也是实现智能制造、绿色制造的关
键元器件。建 议关注上海新阳(上游材料龙头)、七星电子(上游专用设备龙头)、士兰微(节
能芯片和传感器核心标 的)、长电科技、华天科技、环旭电子、北京君正、中颖电子等。

4)关注可穿戴电子零配件供应商、汽车电子及车联网涉足厂商——得润电子。

5)值得关注的其他相关标的:立讯精密、长盈精密、中航光电等。

(东北证券)

大型连锁药店加速步入2.0时代

国外研究显示:药店未来形态将 是平台型服务商。美国药店作为市场化竞争的行业,随着
集中度提高,连锁龙头从药品零售商走向个人健 康管理的平台型服务商,并构建了“产品+服务”
医疗生态。具体分为两阶段:

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1.0时代,药店是传统零售商,主要 特点为集中化、多品类,随着集中度提高,大型连锁药
店在医疗产业地位突出。2.0时代,药店从零售 商向平台型服务商转变,兼具多重角色,其以人
为中心,以线下门店为基础,以互联网为手段,不断增加 产品、服务、检验等产品(互联网可
以无边界延伸品类),具体品类如日用品、店内诊所、慢病管理、检 验等,形成了个人健康数
据从而做精准服务,药店线上线下结合最终打造出用户医疗生态。

中国药店行业处于拐点期,未来可以类比美国:纵向对比看,中国药店在前期经历了单品
类 和小散乱后,最差的时期已经过去,目前处于拐点期,行业正从底部回升,横向类比来看,
我们认为中国 龙头药店未来完全有潜力将美国CVS模式本土化,结合互联网手段成为个人医疗
保健服务整体解决方案 的平台型提供商。

中国药店1.0时代已经到来,集中化趋势明显。行业空间变大、集 中度提高、产业链地位
提升利好大型连锁药店。具体而言:1)医药分开将推动占比80%的处方药流向 零售终端,药店
行业空间变大;2)行业竞争激烈、电商时代到来使得小规模药店盈利能力下降,行业催 生众多
并购机会,上市连锁药店借助资本力量预期将强者更强,充分享受并购盛宴;3)医药行业整体< br>存在降价压力,而药店凭借终端地位能将降价压力转移,并可能在产业链中分得更多比例利润,
从 而能保持持续盈利能力。

互联网催化下,中国大型连锁药店已经加速步入药店2.0时 代。现在,中国大型药店已经
开始由单纯的药品零售商向平台型服务商转变,其一切以用户需求为中心, 以线下门店为基础,
以互联网为手段,不断增加产品、服务、检验等产品,打造O2O的医疗生态,药店 是国内布局
最广最便利的线下医疗相关机构,未来成为医药综合体发展O2O服务,将是互联网医疗的极 好
标的。

投资建议:在整个行业趋势向上的背景下,已上市连锁药店(一心堂 、老百姓、益丰药房)
管理层执行力都很强,以CVS为对标企业,且都在同步布局药店1.0和2.0 思路,太极集团有
多家药店,存在国企改革预期,建议积极关注一心堂、老百姓、益丰药房、太极集团。

风险提示:行业整合进度不及预期,医药分开不及预期

有色金属行业触底回暖重点

行业综述:金属价格低迷,业绩继续承压。2014年金属 价格下跌导致行业毛利率整体进一
步下行,净利润同比下滑。2015年一季度金属价格环比上升明显, 但同比仍然有下滑,子行业
中铝、锌、锂等表现较好。

一季度基本金属采选企 业营业收入大幅减少:一季度电解铝行业上市公司营业总收入同比
减少21%,铜资源类企业上市公司营 收减少9%,铅锌类上市公司减少2%。相关企业对过剩投
资大幅计提减值准备,将业绩包袱留在201 4年,2015年有望实现扭亏。

贵金属生产以量换价:强美元周期下,美元加息时点 不确定性对贵金属价格持续施压。同
时贵金属生产成本支撑和中国流动性宽松托底金价,贵金属价格保持 平稳。2014年黄金采选企
业业绩低迷,扩产以量换价对冲价格下跌,毛利率进一步收窄。

小金属受益下游需求弹性:小金属供给弹性较小,需求提升推高相关金属价格。其中,全
年 动力电池需求增长大幅推高锂资源价格,天齐锂业和赣锋锂业受益量价齐升,业绩表现良好。

金属加工和新材料主业滞胀,外延扩张可期:传统合金棒材、带材和型材市场竞争加剧。
传 统金属加工产能已经饱和,行业营业收入滞涨。部分公司投资研发,新产品投放加强议价能
力,营收和毛 利率提升,一季度已经开始贡献利润,未来高端产品或将接棒增长。

投资建议:维持有色板 块增持评级。一季度受美元走弱和主要经济体流动性宽松影响,基本金
属价格环比上涨。我们认为,国内 经济数据较差,稳增长压力较大,扩财政和宽货币相关政策
下基本金属需求短期触底回暖,金属价格有望 维持强劲,分子端环比改善将持续。同时我们认
为,“改革牛”进入第三阶段,有色板块风险评价大幅下 降将推动板块补涨、领涨,维持行业增
持评级,重点配臵各子行业龙头个股。受益标的:中国铝业、驰宏 锌锗、江西铜业、豫光金铅、
山东黄金等。其他个股推荐标的:豫金刚石、中科三环。

提示声明:

本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对 该行业及个股的个人观
点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

1、家电行业:众多因素利好智能家电 持续推荐智能家居板块

家电板块行情:

上周家用电器行业指数收益率为2.87%,高于沪深300指数1.3%的收益率。上周28个SW 一
级行业指数涨幅排行榜中,排在第24位。上周家电三级行业中,彩电和小家电涨幅居前;冰箱和空
调 子板块的涨幅居后。

一周行业重要事件及观点:

苹果对媒体 证实,首款第三方智能家居设备将于六月开始销售。我们认为,这将极大促进人们
对智能家居的关注度和 消费,维持上周的观点:插座和照明的智能化都易于率先进入家庭,紧跟而
来的是环境家电智能化和厨电 智能化,包括扫地机器人、智能空气净化器、净水器、智能烤箱。
随着传统大家电实用性的增强和价格的 下降,最终也将走进千家万户。

这周的多个事件支持上述观点:

1、我们根据新闻汇总了国内八大智能家居平台:海尔、美的、格力、格兰仕、创维、TCL、
长虹、康 佳。共同特点是平台和单品并进,单品实用性和智能化逐渐增强,单品数量增长很快。

2、国内智能家居方面,智能电灯和插座最先登入家庭。

3、三星电子计划构建自己的 平台,让消费者利用三星手机遥控家用电器和室内装置。5月
12日在举办的三星生活家电全国巡回品鉴 会,展示了空气净化器、冰箱、洗衣机、智能机器人吸
尘器、家用中央空调和智能门锁,智能化和实用性 非常显著。

4、海尔好空气APP 已经正式接入 Watch,率先实现了海尔智能空调与 Watch 的融合。

5、阿里带大脑空气 净化器将于5月18日在天猫独家首发,新品具有读取雾霾指数自动开机;
分析大环境数据,空气污染提 前预警;分析用户使用习惯自动运行;污染治理可视化的功能。

6、OFweek 行业研究统计数据显示,中国LED 智能照明市场规模正不断扩大;同时,智能化
将开启LED 照明市场新的增长空间。

基于以上分析,我们继续强烈推荐智能家居和高端厨电领域, 重点推荐青岛海尔、美的集团继
续看好智能电视领域,重点推荐 TCL 集团;此外,从健康家电引申 到医疗和养老领域,并且在家用
净水和水质服务领域具有龙头地位,我们持续看好开能环保。

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