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股票讲座:投资咨询服务方案书

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-24 18:47

中材股份股票-英为腾股票

2020年10月24日发(作者:鲍鉴)
投资咨询服务方案书

一、 背景分析


目前 中国国内金融行业的现状:截止2010年12月底,国内A股市场的股民
开户数量已经超过了1.5亿 ,国内期货市场成交量已经成为了全球第一,期货作
为企业套期保值规避风险的不二渠道,又将是期货的 生力军。还有H股、外盘
期货、以及随着更多期货品种的陆续推出,相比欧美发达国家100多年的发展 历
史,中国金融行业现在才刚刚起步。
国内金融投资与欧美发达国家相比,欧美在前 几次金融危机以后已经慢慢转
型成为了机构与机构之间的博弈,而国内金融投资市场仍然在以单兵作战的 方式
进行,无论是股民、期民、还是基民,由于对金融投资市场了解的深度不同,2010
年1 2底,据媒体最新对4万名A股投资者调查显示,2010年以来,实现收益的
散户不足三成,有超过七 成的个人投资者是负收益。在七成的亏损股民中,有
10%以上的投资者亏幅超过40%,另有70%- 80%的投资者亏损幅度介于20%-40%
之间(约占全部被调查股民的半数以上)。

二、 历史机遇与前景
2011年1月,期货公司三大创新业务推出顺序渐趋明朗:期 货投资咨询业
务有望在近期试点,紧随其后的或将是期货特定客户资产管理业务,境外期货经
纪 业务则因涉及到多部门协调,可能会最迟推出。
期货大合约化,今年试点推出的燃料油由原来的 10吨手扩大到50吨手,保
证金的提高无疑是提高了投资门槛,30万以下的资金要投资期货市场显然 比较
吃力,表面上看,是保护中小投资者的利益,实际上慢慢的在往机构博弈的思路
上靠,将小 资金最终汇集成大资金,无论是机构也好、投资大户也好、还是企业
套期保值,都离不开专业咨询,咨询 将决定投资成功与否的关键
由此,在未来的时间里,咨询服务将会是行业发展的最重要的一环。

三、目标与发展

发展目标:打造川内专业的投资咨询机构。囊括:A股 、H股、国内期货及国
外期货所有的咨询投资业务,最终发行阳光私募基金
盈利目标:2年时间做到年利润1千万以上的盈利水平

四、合作

金融 行业的未来与发展就不一一赘述,在这个以服务为核心的时代,做好服
务将是任何企业的生存之道,发展 之道。金融市场经过20年的发展,无论是专
业人才还是民间高手举不胜举,但大多各自为战,成立公司 的目的就是网罗各方
人才,整合资源,打造专业的咨询服务机构,服务广大投资者,服务企业。 投资方:计划投资200万,需全额投资。公司财务由投资方指定安排。公司是
以战养战的方式运作 ,第一笔风险投资资金最少100万,后期视情况
是否追投第二笔资金。
运营方:负责全盘计划运作公司。
股权分配:由于公司成立、经营所需要的资金全部由投资方承担,运 营方不承
担投资失败的损失。因此,公司股权分配投资方占70%,运营方占30%。



五、公司运营

公司组建程序
(一)研发部
1、社会招聘5人,作为公司重点培养对象
2、工作职责与范围
A股2人、期货2 人、H股1人,收集合作单位近期信息,整理后成为公司
自己为客户荐股或近期操作指导的基础。
每人每周须交一只股票或一个期货品种的研发报告
每天必须有一人或2人轮流“在线专家指导”为客户在线指导
每天发操作信息
随时为销售人员解答客户操作情况
提前或随时为经纪事业部同事准备企业套保方案
为大客户量身定做投资方案
举办客户培训座谈会
3、调研部2人
为获得第一手的资料,需要下到市场有针对性的调研公司及收集相关行情信
息报告,作为公司第二步计划

(二)营销部
1、经纪事业部
股票经纪事业部及期货经纪事业部(人数若干)
2、工作职责与范围
股票开户已经 相当成熟了,期货却刚刚起步,期货经纪业务是重点,股票重
点是销售咨询业务。因此,股票的经纪业务 与咨询业务合并为一个部门,期
货可分为经纪事业部及客服部。
期货经纪事业部:
主要以开发客户开户为主
客服部:
重点维护已经开发的客户,以短信、电话、网络 、面谈等方式维护客户,以
及大客户、企业套保客户的开发与维护。
电话营销部:
以股票为主,将研发部的研发成果销售给客户,主要是以会员制为主,按客
户资金状况收取一定的会费 。(通过本公司开户的客户免收会费,维护由客
服维护)
(三)资产委托部(5人)
1
、为客户提供投资理财操盘业务,
社会招聘及通过模拟大赛筛选操盘手,为客户提供理财业务,也为了阳光私
募储备人才
2、工作职责与范围
根据研发部出的研发报告,结合客户资金情况,制定操作计划。
配合研发部门发每日操作计划
协助经纪事业部开发客户工作

六、公司利润增长点

一)经纪业务
经纪业务:为证券、期货建立合作关系后,帮助其发展客户,可获佣金提


(二)资产委托业务
资产委托业务:帮助客户投资理财,参与操作,获盈利分成

(三)咨询服务
咨询服务:销售研发成果,以销售投资报告、交易策略为主,定制套保方


(四)阳光私募
阳光私募:采用国际流行“2-20”收费模式


1、 经纪业务
所谓经纪业务,也是居间业务,是介于股票、期货公司与客户之间的中 间商,
也是客户与公司之间的纽带,居间主要是收取股票、期货公司返还的佣金收入为
主,通常 是客户交易手续费的50%左右,即:
客户交易手续费每月为10000元,10000X50%=5000元
成都地区大部分的期 货公司保证金1-2亿之间,年盈利为500-800万左右。当前
期货公司大部分都是采用个人居间或 公司居间的方式,自身发展业务的并不多。
因此,咨询投资公司的发展空间非常之巨大。
2、资产委托
所谓资产委托,即:帮助有资金实力但没有时间或投资经验的客户理财。 公
司不承担任何风险,由公司资产委托团队操作,盈利后公司与客户3-7分成,公
司30%、 客户70%。每盈利总资金的30%做一次利润分配。
资产委托的目的是将本公司的保证金做大, 为后期的私募奠定基础,资产委托
是建立在保护客户本金的基础上的,所以,前期的盈利能力要差些,也 要慢些,
但最终它会是公司的核心,是未来发展的重点。
3、 咨询服务
咨询服 务,即:为客户提供理财策略、为企业提供套保方案而收取咨询费用的
服务。目前无论是证券公司还是期 货公司本身也为客户提供无偿的咨询服务,但
据调查,客户按券商等提供的操作策略操作的,少之有少, 其原因,一是、准确
率过低,券商的分析师是为荐股而荐股,收益与他们无关,因此,大大的降低了分析师的积极性;二是,没有充分了解客户的需求,投资分保守型和激进型,不
能一概而论;三是, 无法将客户资金做科学的分配,形成有效的投资组合。
咨询服务的盈利模式:
(1)咨询服务:
公司发行专业投资刊物,涵盖A股、H股、国内期货、外盘期货的投资策 略,
每周一刊,12刊为一期,一期收费1800元,一年收费7200元。每刊收费150
元 ,客户接受度比较高。客户可根据公司提供的投资策略进行操作,风险与收益
客户自行承担。
保守估计2年内做到1000名忠诚度高,稳定的客户,即7200X1000=720万
(2)阳光1+1服务
阳光1+1即凡通过本公司开户的证券和期货客户,本公司将提供1对 1面对面
的专人服务。公司根据客户资金状况及盈利亏损目标,制定专业的投资计划。
短期或当 前投资机会将以电话、短信、网络等方式告知客户。
阳光1+1服务盈利模式
通过提高交易手续费来获取1+1服务的方式
如股票手续费通常是千分之一,我们收取千分之二
期货手续费通常是万分之三,我们收取万分之四
通过本公司开户的客户是公司长期稳定的利润增长点之一,也是公司发展的基
础。按照现有 普通期货公司营业部的水平,2年可以做到500万的年利润水平。
(3)企业套期保值服务
目前国内大宗商品已经推出了20多个品种的期货合约,随着期货市场的发
展,后期将陆续推 出更多的品种合约,如焦炭、原油、铅等,金融类期货合约
目前还只有股指期货一种,后期还有期权,而 金融期货交易才是期货交易的主
体,因此,整个期货市场的发展可以说才刚刚起步,发展空间之巨大。
随着期货市场的发展、普及,也正被越来越多的企业所接受,企业套期保值
服务正是针对企业专 门服务,它是解决企业的融资、规避风险、稳定发展、提
高竞争力的最好方式。也是公司保证金增长,提 高公司知名度的最佳方式。
企业套期保值服务的盈利模式
找出期货品种相关或相近的企业,根据企业的经营情况,为企业量身打造专
业的套期保值方案。
利润点1、交易佣金 (按阳光1+1服务标准收取)
利润点2、管理费,按套保资金3%收取
利润点3、盈利部分10%作为服务费提成
(4)阳光私募
两年内暂时不动,等公司资金规模,研发团队及销售团队成熟后才推的项目。
这块是公司做大做强的必要项目,计划3年后启动。




七、财务计划
1、
办公场地
150平米12000元月,一年15万
装修6万
家具4万
办公用品含电脑等 20台 5万
合计:30万
(装修及家具一般情况下都有,以上假设为清水房)
2、 人员薪资
研发部5人 2500元月 共计:12500
营销部20人 1200元月 共计:24000
资产委托5人 1200元月 共计:6000
客服部5人 1200元月 共计: 6000
行政文员5人 1500元月 共计: 7500
财务3人 1500元月 共计: 4500
网络部 1人 1500元月 共计:1500
企划、培训1人 2500元月 共计:2500
合计:64500元月
(团队的建设需要一个时间过 程,成熟的团队需要一年到两年的时间,人员
的配置有增减,以上人员薪资不含提成)


八、公司宣传与推广
一、 网络推广
1、财经网站(腾讯大成网、和讯网、金融界等)软文、广告推广
2、模拟大赛
3、公司网站建设与推广
二、 媒体节目
1、四川经济频道电视节目
2、广播节目
3、报纸,财经版块的软文报告


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