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外汇黄金交易平台:苏州扬子江新型材料股份有限公司报告分析

作者:admin
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日期:2020-10-25 01:03

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2020年10月25日发(作者:冯平)
扬子新材
一、 公司基本情况分析
1、 公司简介
总股本3.2亿 总市值45.1亿 流通股2.6亿 流通值36.7亿
概念题材:
新材料、建筑节能、永达汽车作价120亿借壳
苏州扬子江新型材料股份有限公司是一家以有 机涂层板及其基板的研发、生
产与销售为主要业务的公司.主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产 品.公
司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一,现已成为国内最大有机涂层
板集散中 心-江苏吴江金家坝市场高洁净和抗静电有机涂层板的主要供应商之一.
公司扬子江牌有机涂层板已经具 有较好的市场声誉及较高的品牌认知度。
2、 历史沿革
苏州扬子江新型材料股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)是由苏州
扬子江新型材料有限公司整体变更设立,于2008年11 月25日在江苏省苏州市
工商行政管理局注册登记,取得注册号为329的《企业法人营业
执照 》,注册资本为8000万元,实收资本(股本)为8000万元。
根据公司2010年年度股 东大会决议及修改后的公司章程,并经中国证券监
督管理委员会批准(证监许可[2011]2012号 《关于核准苏州扬子江新型材料股
份有限公司首次公开发行股票的批复》),公司于2012年1月11 日向社会首次
公开发行人民币普通股股票2,668万股,发行后公司股份为10,668万股。
2012年1月19日,公司股票在深圳证券交易所中小板挂牌上市交易。
201 2年4月9日,公司在江苏省苏州市工商行政管理局进行了变更登记注
册,变更后注册资本为10,66 8万元,实收资本(股本)为10,668万元。
根据2013年5月8日股东大会决议,公司 以A股发行上市后总股本10,668
万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增 5,334万股,
转增后实收资本增至人民币16,002万元。
根据2015年3月 31日股东大会决议,公司以A股发行上市后总股本
160,020,000股为基数,向全体股东每1 0股送2股,同时以资本公积金向全体
股东每10股转增8股,共转增160,020,000股,转增 后的股本为32,004万元。
3、 业务分析
(1) 主要业务简介
1)公司 主要从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售,主要产品包括
有机涂层板系列产品及其基板产品。公 司是国内较早进入有机涂层板行业的民营
企业之一,自设立以来主营业务未发生重大变化。
公 司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保墙体材料及家用电器的生
产,产品的细分市场侧重于建筑、 建筑装饰及家电行业,涉及食品、化妆品、医
药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊 功能要求的生产车间和
设施的建设以及家电外观部件的生产。作为一个充分竞争的行业,公司的盈利能< br>力一方面取决于自身的技术、产品结构,另一方面还依赖其在采购、生产、销售
方面的成本控制。
2)目前国内普通型有机涂层板的产能较大,由于市场需求已过了爆发性增
长阶段,预计未来同 质化竞争仍较为激烈;功能型有机涂层板则受益于国内产业
结构升级和战略性新兴产业的建设。近年国内 部分优势企业在技术、研发、产品
质量等方面与国际先进水平的差距不断缩小,大部分产品已实现国产替 代,进口
总量在不断减少。
(2) 经营情况分析
1)公司作为国内有机涂层板行 业具有较强研发能力和竞争力的专业生产厂
商,在面临较大经济下行压力的情况下,公司继续保持和发扬 自身优势,改革创
新,紧密围绕市场需求拓展市场,扩大市场覆盖面,调整产品结构。此外,公司
积极探索运营模式,提升产能和降低成本,不断提升产品质量;加强原材料采购
渠道的建设,探索原料 采购的新模式,降低经营的成本风险,保证资源的持续供
应;加快资金流转速度,降低资金成本。 2)在公司资本运作方面,公司在收购了杭州新永丰钢业有限公司51%股权,
积极筹划境内产业链 完善,保障镀锌板持续、稳定及高品质供应,促进公司健康
稳定长远发展。同期,公司在境外成功收购了 俄罗斯联合新型材料有限公司(以
下简称:联合新材)51%股权,依托联合新材在俄罗斯的市场渠道优 势,充分发
挥规模效应,降低产品单位成本,快速消化国内产能,并积极着手转移现有一号
彩涂 生产线产能,开拓俄罗斯新兴市场,加强新产品的市场推广力度,尤其是海
外俄罗斯、欧美市场的开发建 设,并依托自身的技术和品质优势,不断增强自身
的议价能力,提升公司的盈利水平,进一步提升公司的 国际品牌影响力。
(3)主营构成分析



二、 行业分析
1、 成长性比较


2、 估值比较


3、 杜邦分析比较


4、 公司规模比较


5、 市场表现比较


三、 财务分析
1、主要财务指标分析
每股指标
基本每股收益(元)
扣非每股收益(元)
稀释每股收益(元)
每股净资产(元)
每股公积金(元)
每股未分配利润(元)
每股经营现金流(元)
成长能力指标
营业总收入(元)
毛利润(元)
归属净利润(元)
扣非净利润(元)
营业总收入同比增长
(%)
归属净利润同比增长
(%)
扣非净利润同比增长
(%)
营业总收入滚动环比
增长(%)
归属净利润滚动环比
增长(%)
扣非净利润滚动环比
增长(%)
盈利能力指标
加权净资产收益率
(%)
摊薄净资产收益率
(%)
摊薄总资产收益率
(%)
毛利率(%)
净利率(%)
实际税率(%)
盈利质量指标
预收款营业收入
销售现金流营业收

15-12-31
0.1300
0.1300
0.1300
1.8994
0.2288
0.6384
0.1299
15-12-31
14.5亿
2.45亿
4121万
4164万
5.28
14.05
15.14
-7.84
-19.98
-20.80
15-12-31
6.47
6.78
4.96
17.06
4.79
19.28
15-12-31
0.06
1.10
14-12-31
0.2300
0.2300
0.2300
3.6616
1.2528
1.2412
0.8293
14-12-31
13.8亿
1.33亿
3613万
3613万
-6.57
1.81
0.16
-2.38
14.98
14.95
14-12-31
6.42
6.29
4.16
9.74
2.63
14.36
14-12-31
0.02
1.10
13-12-31 12-12-31 11-12-31
0.2300 0.3900 0.7300
0.2300 0.3700 0.7200
0.2300 0.3900 0.7300
3.5313 5.1076 3.3600
1.2528 2.3792 0.4422
1.1338 1.5455 1.7302
-0.2004 -1.8767 0.2009
13-12-31 12-12-31 11-12-31
14.8亿 13.4亿 15.2亿
1.23亿 1.18亿 1.45亿
3620万 4125万 5864万
3607万 3859万 5738万
9.79
-12.24
-6.55
-1.06
-15.54
-15.71
-11.70
-29.66
-32.74
-1.17
-11.79
--
18.45
1.89
-0.15
--
1.89
--
13-12-31 12-12-31 11-12-31
6.54
6.41
5.02
8.12
7.57
6.60
24.45
21.79
9.66
8.43 8.89 9.65
2.44 3.07 3.85
14.19 14.14 13.96
13-12-31 12-12-31 11-12-31
0.01 0.01 0.02
1.05 1.11 1.08
经营现金流营业收

运营能力指标
总资产周转率(次)
应收账款周转天数
(天)
存货周转天数(天)
财务风险指标
资产负债率(%)
流动负债总负债(%)
流动比率
速动比率
2、净利润分析
0.03
15-12-31
1.04
20.18
61.43
15-12-31
62.03
90.15
1.07
0.78
0.10
14-12-31
1.58
15.84
32.07
14-12-31
41.06
100.00
1.73
1.44
-0.02 -0.15 0.01
13-12-31 12-12-31 11-12-31
2.05 2.15 2.51
10.89 7.18 4.06
28.45 27.14 22.82
13-12-31 12-12-31 11-12-31
24.71 20.41 52.46
100.00 100.00 100.00
2.70 3.59 1.24
2.14 2.82 0.99


四、 公司前景分析
1、 行业竞争格局和趋势:
2015年,全球经济增速下降,仍未摆脱国际金融危机的负面 冲击,多数新兴
国家因经济基础相对薄弱,且受到国际资本流出的影响,经济状况不容乐观。我
国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战,经济下行压力持续加大。
公司抗静电有机涂层板 、高洁净有机涂层板依然保持较高的品牌价值。在疲弱的
市场需求和激烈的市场竞争环境下,公司完成镀 锌基板企业及境外相关企业的收
购对公司品牌价值在国际国内市场拓展中起到了积极的支持作用。
2、公司发展战略
1)公司利用新永丰高品质镀锌的有力保障,以及俄罗斯联合新材的海外 市
场资源,积极开发国际国内市场,在高品质镀锌基板保障,以及国际市场开发方
面发力。从经 营层面看,公司继续秉持一贯的灵活操作风格和品质管控,以优良
的产品 品质和“柔性生产、高效沟通 、快速反应、交货及时”的服务特点赢得市
场信赖,在有机涂层板产业集群中逐步树立品牌的良 好形象,牢牢占据高洁净
有机涂层板市场。
2)公司将紧紧围绕“成为全国领先的功能型有 机涂层板供应商”的未来发展
战略,针对新型功能型有机涂层板市场需求 的不断发展,开发新的功能型有机
涂板以适应新兴市场的需求。
3)公司将不拘泥于目前的经 营区域和领域,正积极谋划未来盈利更广大空
间,为投资者创造更大利益。
3、可能面对的风险
1)投资风险: 2016年,公司将继续积极筹划资本运作,尽管公 司及聘请的
专业中介机构进行严格、认真、细致的尽职调查,但仍 然存在不确定性的投资
风险 。境外投资方面,国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同
国内存在较大差 异,也将给投资带来一定风险。
2)经营风险: 公司积极筹划收购资产,存在未来交易完成后能否顺利同公
司现有业务进行资源整合的风险。

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