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伟星新材股票:充电桩设施放量在即,继续看好充电桩相关股票

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来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-25 10:44

股票巴士网-股票退市情况

2020年10月25日发(作者:费启能)

充电桩设施放量在即,继续看好充电桩相关股票
今年下半年以来,层出不 穷的利好政策,搅热了二级市场对于新能源汽车产业的投资热情。
作为基础设施的充电桩设施建设,是我 们分析和跟踪的重点投资线索。
一、充电设施迎来建设高峰
近几年由于受到各地补贴政 策的持续发酵,新能源汽车销量出现明显增长。截至今年上半年,
新能源汽车累计销量在6万台左右。然 而作为其基础配套设施,上半年累计建成充电桩为2.5万个
左右。按照日前颁布的《政府机关和公共机 构购买新能源汽车实施方案》规定,充电接口与新能
源汽车数量比例不低于1:1。目前充电桩数量已经 不能满足新能源汽车的需求。
“充电难”如今已经成为了制约我国电动汽车发展的最大瓶颈之一。 为了破解这一现象,今
年以来,北京、上海等地政府陆续推出大规模建设充电设施的发展规划。其中北京 拟三年内建设
1万个快速充电桩,并且明确提出电动车企需要执行先建桩后卖车的规定。除此之外,特斯 拉也
加速布局国内市场。在各地政府以及特斯拉的带动下,充电设施将迎来一轮建设高峰。
对于充电设施未来的市场需求空间,海通证券行业分析师牛品表示,按照此前发布的规划目
标显示,到2 020年,新能源汽车累计产销量将超过500万辆。按照一辆车对应1个慢充、0.2个快
充计算,预 计至2020年将会催生500万个慢充和100万个快充的市场需求。随着充电桩建设加速,
充电设备 未来投资额将会超过850亿元。充电设施高成长前景已然显现。
二、盈利模式开始显现
充电桩建设缓慢的最主要原因就是企业盈利模式模糊,民企参与的积极性不高。
近日《关于电动汽 车用电价格政策有关问题通知》的出台,明确了电动汽车用各类电价的优
惠措施,充电站盈利模式显现, 民营企业进入动力增加。《通知》明确,对于经营性集中式充换
电设施用电实行价格优惠,执行大工业电 价,并且2020年前免收取基本电费。对此海通证券行业
分析师牛品算了一笔账,按照目前我国销售电 价制度进行推算,基本电费相当于0.16元kW。按
照《通知》要求,减免6年基本电费,预计将会减 少用户购电成本18%左右,充电站盈利模式有望
形成良性循环。
长久以来,地价高企也 是阻碍充换电设施建设发展的原因之一。此次发布的《通知》中明确
指出,2020年前,各地政府要通 过财政补贴、无偿划拨充电设施建设场所等方式,积极降低运营
成本。充换电服务费用的确定以及运营成 本的降低,将带动民营企业参与热情。
此外,由于各国标准不一以及我国地方的公共快速充电桩多由当 地车企提交设计方案,导致
充电桩的充电接口五花八门。在一定程度上造成了充电桩无法通用的现象。近 期中德充电接口标
准的统一,以及特斯拉将配合新版国标的消息提升市场对于新国标出炉的期望。此举将 有助于打
破不同车企“割据”的现象,激发各类企业进入充电网络运营领域的热情。
三、国网招标中民企设备厂商崭露头角

一个充电站在建设过程中需要用到很多 设备,如充电机、电能监控系统、有源滤波装置、充
电桩、电缆等。其中充电桩设备提供商最被市场看好 。随着民企进入充电网络运营领域的热情度
逐渐升温,将会带动相关设备的需求。
在充电 设施领域中,国网仍是主要“投资者”。截至今年上半年国家电网共建成充换电站465
余座,充电桩2 .2万个。建设总投资额约占目前市场总规模的80%左右。因此国网的招标,往往就
成为了市场关注的 焦点。
今年国网安排5次招标,按照以往惯例,拥有技术优势和运行经验的国网系企业成为了各个
分析师首推的对象。但是观察今年国网的两次设备招标结果,不难看出民企设备厂商正在崭露头
角。国电南瑞以及许继电气所占市场份额不断降低。而像民企万马股份所占招标市场份额却明显
走高,从 首次占据招标份额的5%提升至此次的11%。这主要是由于充换电设施投资全面放开,原
来由国家电网 垄断的充换电市场开始向民企开放。因此分析师建议投资者,除了许继电气、国电
南瑞、上海普天等国有 企业外,拥有技术优势、丰富客户资源的民营企业也应该得到投资者的关
注。
奥特迅和万 马股份也是国网招标的中标者。奥特迅作为国内最大支流操作电源制作商。在第
二次国网招标中奥特迅斩 获116套设备的订单。机构测算,奥特迅中标金额则为1100万元~1700
万元。而去年奥特迅净 利润仅为0.5亿元。由于公充电设备毛利率高达40%以上,因此获得国网充
电设备订单后,将会提高 公司净利润水平。万马股份目前已经具备直流与交流不同充电设备制造
技术。国网第一批集采中标156 套交流桩,在国网第二次设备招标中,万马股份中标139套直流桩,
占据招标市场份额的11%,竞争 力明显加强。
四、投资策略和建议:
建议投资者还是应把眼光放在那些真正能从充电桩加速 建设中实质性获益的公司上。通过笔
者分析研究发现:奥特迅、万马电缆、中恒电气、森源电气、科陆电 子、动力源、思源电气、特
锐德、易事特等属于实质性受益遇充电桩和充电站的建设。而摩恩电气等数概 念性的炒作而已。
笔者建议适当关注奥特迅(002227)、科陆电子(002121)和森源电气 (002358)等实质
性受益股。
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