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基金分析

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-26 08:24

上海新区股票-大盘概念股票

2020年10月26日发(作者:包崇金)
1.指数基金
一,广发中小板300ETF
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格:指数型 投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股
和备选成份股、新股 (一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资 产支持证券等)及经中国证监会批
准的允许本基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定 。本基金
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,但
因法 律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

二, 广发中证500指数(LOF)
投资目标:
本基金采用被动式投 资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度小于
0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证500指数的有效跟踪。
投资风格:指数型
投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500 指数成
份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一
年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
三, 广发沪深300指数
投资目 标:通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离
度和跟踪误差的最小化。在正常 市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。
投资风格:指数型
投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 指数成
份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一
年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融 工具,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金原则上将不低于90%的 基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成
分股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金 或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基 金资
产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

什么时候适合进入指数基金?
1. 当大盘上涨牛市的时候适合进入
2. 在震荡市场适合用指数基金做波段操作


2.大盘小盘基金
四,广发小盘成长股票(LOF)
投资目 标:依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,通过投资
于具有高成长性的小市值公司股 票,以寻求资本的长期增值。
投资风格:成长型
投资范围:本基金至少80%的非现金资产 投资于基本面良好、具有高成长性的小
市值公司股票。
资产配置区间:股票资产配置比例为6 0%-95%,债券资产配置比例为0-15%,
现金大于等于5%。
基金类型:股票型基金

& 当小盘股涨的好的时候适合购买此基金

五:广发大盘成长混合 < br>投资目标:依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过投资于成
长性较好的大市值 公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。
投资风格:增值型
投资范围:本基金投资范围为 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当 程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金类型:混合型基金

&当大盘股涨的好的时候适合购买此基金.



















3.股票型基金
六,广发聚丰股票
投 资目标:依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整
价值类和成长类股票的配置 比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。
投资风格:价值投资型
投资范围:本基金的投资 范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开
发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具,其
中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在 一年以内的政
府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,
不 需要召开基金份额持有人大会同意。
基金类型:股票型基金

七,广发核心精选股票
投资目标:通过认真、细致的宏观研究,合理配置股票、债券、现金等资产。应
用核心--卫星 投资策略,投资于具有较高投资价值的股票;在利率合理预期的
基础上,进行久期管理,稳健地投资于债 券市场。在控制风险的前提下,追求基
金资产的长期稳健增值。
投资风格:稳健成长型 投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票、债券、权 证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资的 其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可将其纳入投资范围。
本基金为股票型基金,基金 的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的
60%-95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许 基金投资的其他证券品种占基
金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值 的3%,
基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5 %。
基金类型:股票型基金

八, 广发聚瑞股票
投资目标: 深入研 究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,把
握主题投资机会,通过精选个股和有效的风 险控制,追求基金资产的长期稳健增
值。
投资风格: 稳健成长型
投资范围: 本 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票、债券、权证及法律、法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管 理人在履行适当程
序后,可将其纳入投资范围。
本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范 围为:股票资产占基金资产的6
0%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证 券品种
占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值
的3%, 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%。
基金类型: 股票型基金
九,广发行业领先股票
投资目标:通过把握宏观经济周期 及行业生命周期的发展趋势,发掘发展前景良
好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业进行投资,力 争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资风格:稳健成长型
投资范围:基金投资范围 为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序
后,可将其纳入投资范围。
基金类型:股票型基金
&股票型基金在大盘震荡向上时 根据不同板块的热轮换 适当参与
相对应基金。

4.混合型基金
十,广发聚富混合
投资目标:本基金为平衡型基金。依托高速发展 的宏观经济和资本市场,通过基
金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期 稳健增
值。
投资风格:平衡型
投资范围:本基金投资的标的物为具有良好流动性的 金融工具,包括国内依法公
开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 是
平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金
资产净值的 比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由
于我国股市系统性风险 较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端
市场情况下债券投资最高比例为95%,股票 投资最低比例为0%的权利。
基金类型:混合型基金

十一,广发稳健增长混合
投资目标:在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金
资产的长期稳健 增长。
投资风格:稳健成长型
投资范围:主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内 依法公开发行的各
类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象
主要为大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领
先企业的上市公司。债 券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企
业债和可转债等。
国内依法公开发行 的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具;股票资产占基金资产总值的比例为30 %-65%,债券资产占基金资产总值的比
例为20%-65%,现金≥5%。
基金类型:混合型基金
十二,广发策略优选混合
投资目标:通过综合运用多种投资 策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速
增长的成果,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
投资风格:稳健成长型
投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上
市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
若法 律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围 。本基金股票资产的配置比例为30%-95%,债券资
产的配置比例为0-65%,权证的配置比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内
的政府债券大于等于5%。
基金类型:混合型基金
十三,广发内需增长混合
投资目标:本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公 司,分享中
国经济和行业持续增长带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资风格:增值型
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法 发行
上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基 金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序
后,可以将其纳入投资范围。
基金类型:混合型基金

&混合型基金从仓位控制和所配置股票来看,更适合与向上和震荡盘
整的市场

5.债券型基金
十四,广发增强债券
投资目标:在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳
健的增值。
投资风格:稳健成长型
投资范围:本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央 行票据、
金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持
证券、 债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
固定收益类金融工具。
本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派
发的权证或可分离交易 可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监
会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有 的股票和权证等资产,基金将在
其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票 或权证。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序
后,可 将其纳入本基金的投资范围。
本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。非债券类资产的 投资比例
合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券
不低 于基金资产净值的5%。
基金类型:债券型基金
&债券型基金更多适合相对下跌的市场


6.保本型基金
十五,广发聚祥保本混合
投资目标:在力争 保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,谋求基金
资产的稳定增值。
投资风格:稳健成长型
.投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发
行交易的债券、A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票) 、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但需符合中国证监会的 相关规定。
本基金将按照恒定比例组合保险(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)
机制将资产配置于安全资产与风险资产。恒定比 例组合保险机制的基本思想为:
将扣除一般费用和开支的基金资产分为两个部分。一部分是将较大比例的 资金投
入到债券和货币市场工具上,以期获得稳定的回报,称为安全资产,另一部分是
将少部分 资金投入到股票等风险较高的投资工具上,以期取得潜在的超额回报,
称为风险资产。通过动态的调整资 产配置比例,将可能的风险资产损失锁定在一
定范围内,同时追求其上涨时所带来的收益。本基金的安全 资产指固定收益类资
产,包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等债券,以及货币市场工具等;风险资产指股票、权证等权益类
资产。
如 法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范 围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金类型:保本型基金

&保本型基金更多的是保本,而且是在一定期间内保本,譬如三年,但要注意它
并没承诺收益 只是承诺保本。

7.货币基金
十六,广发货币
投资目标:在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资风格:收益型
投资范围:
法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天的)债券;
4、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
基金类型:货币式基金
&货币基金保本,相对来说 要比银行利息高

基金
十七,广发亚太精选股票(QDII)
投资目标:通过在亚太区域内进行积极 的资产配置和组合管理,有效分散基金的
投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。
投资风格:稳健成长型
投资范围:股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、 优先股、
存托凭证、公募股票基金等;现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具
包括银 行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债
券、公司债券、可转换债券、债 券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际
金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市 交易的金融衍生产品
等。
本基金投资的主要区域为亚太地区(除日本),包括韩国、印度、台 湾、香港、
澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地
区。 本基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚太地区(除日本)
证券市场以及在其它证券市 场交易的亚太企业,本基金将不高于20%的股票资产
及其它权益类资产投资于超出前述投资范围的其他 市场(包括日本)的企业。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金类型:股票型基金
十八,广发全球农业指数(QDII)
投资目标:本基金采用被动式投资策略,通过严格的投 资程序约束和数量化风险
管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于0.5%,年跟踪误差不超过5%,实现对标普全球农业指数的有效跟踪。
投资风格:指数型
投资范围:本基金投资范围为全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、 备选
成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金(包括 ETF)(以下
简称“ 目标基金”)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,标普全球农业
指数成份股、备选成份股的投 资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。本基金还可投资全球证券
市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、 优
先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期
政府债券等货 币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投 资品种的比例
限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本
基 金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
基金类型:股票型基金

&QDII基金更多的影响因素在海外,海外股市好就赚钱,不好就赔钱

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