关键词不能为空

当前您在: 首页 > 财经 >

精品文档 (115)股票发行承销合同(B股)

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-26 15:22

赵冬萍股票-凤行股票多少钱

2020年10月26日发(作者:古淳)
经典知识,经典范文
甲方(发行人):_________________
住所:___________________________
乙方(主包销商):_______________
住所:___________________________

鉴于:甲方是一家 依中国法律成立的股份有限公司,注册资
本为_________元,分为_______股。甲方股东 大会已于______年______
月______日通过了决议,将甲方由一定向募集的公司改为社 会募
集公司,向境外投资者发行_______股B股,此次募集已为中国证
监会批准。在完成 此次发行工作后,甲方的总股本将达到_______
股,其中普通股_______股,B股____ ___股。

双方已同意在本协议(见下)的条件的规限下,由乙方为发
行人承 销B股股票_______股,乙方已同意安排将B股以配售价作
私人配售,并将在承销期满之日下午3 :00之时,未被认购的B
股加以认购。现协议如下:

1.释义
(a)“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日
签署的协议,其内容涉及到本次B股配售 及包销的有关事宜。
(b)“B股”是指甲方注册资本中的,面值为人民币_________< br>元,总数为_________股,要用外币认购的境内上市外资股。
2
经典模板
经典知识,经典范文
(c)“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子,但不包括星期六、星期日,以及深
圳、香港或纽约的公共假期。
(d)“截止配售日”是指_________年_________月_________日,即
乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售B股。
(e)“境外投资者”是指:外 国的自然人、法人或其他组织;
香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织;定居在国外的中
国公民;中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他
投资人士。
(f)“获配 售的人”是指受到包销商的邀请认购B股的境外投
资者,该投资者正是根据配售书而认购B股。
(g)“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议,
将_________股B 股以私人配售的方式配售给境外投资者。
(h)“配售备忘录”是指甲方就本次B股配售而将发行 的资
料备忘录,其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及
乙方草签,作为本协议附录 。
(i)“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。
(j)“所得款项发放日”是指_________年_________月_________日。
(k)“所得款项转交日”是指_________年_________月_________日。
(l)“佣金”是指每配售一股B股_________元(外币)或人民
币,相等于配售价_____ ____%的款项。
(m)“甲方的保证”是指甲方有关的声明、保证、承诺,即
2
经典模板
经典知识,经典范文
本协议第8条所规定的事项。
(n) “包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及
其他包销商,包括中国包销商和国际包销商。
(o)“总发行价”是指本次B股配售所得全部款项,即发行价
_________元(外 币)每股________(即总股数)所得的款额。
(p)“开始配售日”是指_______ __年_________月_________日,在
此日,各包销商将根据本协议而开始配售B股。
(q)“股份”是指甲方注册资本中每股面值人民币_________元
的股份。
(r)“有关的证券法规”是指任何与本次B股发行、本协议的
签署或者在_______ __证券交易所上市及交易有关的中国法律、法
规,包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中华 人民共和
国公司法》、1995年12月25日生效的《国务院关于甲方境内上
市外资股的规定 》、中国证券委员会于1996年5月3日颁发的
《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》 、1998年
7月1日生效的《中华人民共和国证券法》等。
(s)“保证”是指甲方、主承销商、国际协调人和其他包销商
的保证、承诺。
(t)“ 中国法律意见”是指以下二种情况:(1)甲方的法律顾
问_________律师事务所就中国法律为 甲方,乙方、国际协调人以
及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见,该法律意见书
已被 甲方及乙方的代表草签;及(2)包销商的法律顾问_________
2
经典模板
经典知识,经典范文
律师事务所就中国法律为乙方,国际协调人及其他包销商作出的
法律意见书。为验证起见,该法律意见书已被甲方及乙方的代表
草签。
(u)“验证文件 ”是指由_________律师事务所拟订的,日期为
_________年_________月_ ________日的验证文件(已签署的副本已
呈交乙方及国际协调人)。

2.配售
(1)在符合本协议规定的情况下,同是又在第____条甲方所
作的保证、声 明和承诺的基础上,各包销商分别向甲方作出承诺,
将根据各自的配售比例,进行B股的配售,并在截止 配售日下午
3:00之时还有未配售出的股票之际,将此股票按配售比例以配
售价全部购入
(2)甲方是以私人配售方式发售配售B股供境外投资者在
发行价及本协议条款及配售文件 所规限的条件下认购。
(3)甲方委托主承销商负责组织协调此项B股配售活动,
其他包 销商也是受股公司委托而进行此项B股配售活动的。
(4)各包销商按本协议的约定,接受委托, 负责本次B股
的配售活动。甲方与各包销商共同商定,各包销商有权代甲方完
全行使本次B股配 售有关的合法权利,包括(但不限于)有权代
表甲方接受或拒绝(全部或部分)境外投资者按照配售书所 提出
的申请。
2
经典模板
经典知识,经典范文
(5)各包销商在本协议下的义务和责任为个别的,而非连
带的。
(6)如果某个或某几 包销商未履行其(1)分条的义务,其
他包销商有权利(但没有义务)就该违约包销商所没有认购或没< br>有找到认购者认购的B股,促成别的认购者加以认购或自行认
购;若多名其他包销商欲行使此权利 ,则按各自认购比例来分担。
(7)主承销商有义务代表其本身和其他包销商于截止日后
的第______个工作日上午之前向甲方提交有关配售B股认购名单;
各包销商均有义务按照本协议及 包销商协议的规定,向主承销商
提交其他销义务范围以内的有关B股的认购名单,以便主承销商
转交甲方。

3.B股配售备忘录
甲方将在乙方和国际协调人编制股配售 备忘录,并应于配售
备忘录日期向国际协调人(代表乙方)交付其要求的份数的B股
配售备忘录 。

4.登记
(1)乙方及国际协调人须在不迟于_________年 _________月
_________日(时),将下列人士的姓名及申请的配售股份数以书面通知的形式通知甲方:每一名获配售人;每一名获配售人或包销
商(如果有的话)所申请的B股数目 。
2
经典模板
经典知识,经典范文
(2)甲方应根据本协议规定 ,在_______年______月______日之
前将已认购的B股部分配给有关配售人及各包销 商(如有的话)
(3)甲方、乙方及国际协调人应合作向各被接纳申请人提
供开立使其能 持有及买卖配售之B股的帐户所需有关资料和文
件。
(4)甲方在接到上述通知的有效名 单后,只要其所列名单
上人士已将款项按约定支付,甲方就应确保该认购名单内人士的
名字将被 登记为甲方的股东,且其认购的B股股数列入于该认购
名单中其名字对应的位置。
(5) 甲方应在收到认购名单之后第三个工作日的上午
_________(时)在完成第(4)分文所规定之 义务后,根据_________
证券交易所的规则,向其提交一份或多份股权凭证。证明上述认
购名单中列入士的B股股权,并促使_________证券交易所将所列
名单人士的姓名或名称及所 认购的B股数输入其保存的股东数
据库;并在完成此事项后第二个工作日,促使_________证券 交易
所向主承销商和国际协调人提交已收到股权凭证的书面确认书
_________份。
(6)甲方保证其所分配、发行的B股,没有任何留置权、
抵押权、产权负担以及第三者的 权利负担于其上,而且该B股具
有该等股份所有的一切权利,包括(但不限于)收取股息、投票
等权利。

2
经典模板
经典知识,经典范文
5.付款
(1)各包销商应在截止日后的_________个工作日内,将其从
申请人收到的所有 有关配售股份的款项,在扣除相当于佣金数目
的金额(具体见本协议下文就包销商协议)后,存入乙方指 定帐
户内,上述款项应指定为“_________甲方发行B股”付款。
(2)国际协 调人应在截止日后的_________个工作日内将其从
申请人收到的所有有关配售股份的款项,在扣 除国际协调人的佣
金和其他费用(具体见本协议下文及包销商协议)后,汇入主承
销商的指定帐 户。
(3)在上述两项条件被满足的条件下,主承销商应在截止
日后的_______工 作日内,将其自申请人及其他包销商处收到的所
有有关本次配售股份的款项,在扣除主承销商佣金和其他 费用
(具体见本协议下文及包销商协议)后,汇入甲方指定的帐户上。
(4)如果按照本 协条款,生效条件未得以满足或被放弃,
本协议则应立即终止并适用第_________条的规定。如 果第
_________条所载的条件均符合或者被乙方和国际协调人放弃,而
且第_____ ____条及其他有关的甲方作出的声明、保证、承诺并没
有被违反,主承销商帐户内的资金,应依第( 3)分条规定无条
件执行,汇入甲方指定的帐户上。

6.双方协商确认如下
(1)在乙方按第4条第(3)分条的的规定支付款项后,乙
2
经典模板
经典知识,经典范文
方在本协议项下所有义务和责任即行终止;
(2)在国际 协调人及其他包销商按第4条第(1)、(2)分
条的规定支付款项后,国际协调及其他包销商在本协议 项下所有
义务和责任即行终止。

7.条件
(1)各包销商根据 本协议而必须负担的义务,须在开始配
售日或该日之前,下列各项条件已经符合或被主承销商和国际协< br>调人放弃:
(a)主承销商和国际协调人收到甲方的中国法律顾问提供
的法律意见 书,该法律意见书的格式和内容必须符合中国法律之
规定,而且为各包销商满意;
(b) 主承销商和国际协调人收到包销商的中国法律顾问拟
订的法律意见书,该法律意见书的格式和内容必须符 合中国法律
之规定,且为各包销商满意;
(c)主承销商和国际协调人收到国际会计师写 给包销商的
意见书,其格式与内容为主承销商和国际协调人满意;
(d)对甲方有关业务 及资产的妥当谨慎验证及B股配售文
件的验证已经完成,并为主承包销商和国际协调人满意;
(e)乙方及国际协调人已获得足够的证据,证明已采取所
有必要的步骤并获得所有必要的批准和许可, 并已完成所有必要
的手续及已遵守所有适用的法律、法规以使配售能够进行及B股
2
经典模板
经典知识,经典范文
能够发行并在_________证券交易所上市交易;
(f)甲方所做的第_________条的声明,保证及承诺。
(2)甲方应促使上述条件得以 完成,假如上述条件并未完
成或被满足,则本协议即失效,各个义务即告终止。同时适用第
__ _____条的有关规定。例外的是上述条件被乙方及国际协调人豁
免,或是甲方与乙方及国际协调人进 行商洽(各方有义务进行此
项商洽)

8.声明、保证及承诺
( 1)甲方向全体及每一名包销商就下列事项及附件一部分
规定的条款作出声明、保证和承诺并接受和承认 作为每一名包销
商均是依此所有声明、保证和承诺才签订本协议的;此等声明、
保证和承诺是在 本协议签字日作出的,并被认为在配售日、截止
日和所得款项发放日就当时相应事实与情况重复作出
(a)如果甲方在任何时候知悉任何将会使本条和附件一所
列的声明、保证和承诺为不真实 或不正确或被违反的情况,应立
即以书面形式通知乙方及国际协调人,并按其合理的要求,采取
必要的措施予以补救或予以发布。
(b)甲方承诺其支付所有因本次B股的发行,以及因签署、< br>履行或强制执行本协议和甲方在本协议下的义务在中国应支付
的一切税费及其他政府性收费。
(c)甲方承诺其应将采取一切必要的步骤,以确保本次B股
2
经典模板
经典知识,经典范文
的配售发行能在配售日进行,以及B股能够在____________证券交
易所上市交易。
(d)甲方承诺,除有关法律、法规另有规定外,自本协议
签订日起到B股截止日止,甲方 将在事先未与乙方、国际协调人
协商的情况下,将不会在中国境内外以新闻或公开发布或散发文
件形式,向公众披露除B股配售文件以外的可能影响本次B股
发行的资料。甲方还承诺确保其董事、雇员 及代理人也不为上述
行为。
(2)所有包销商及每一名包销商分别向甲方作出以下所列< br>各条及附件二的声明、保证和承诺,并接受和承认甲方是根据该
等所有声明、保证和承诺才签订本 协议的;此等声明、保证和承
诺是本协议签字日作出的,并被认为在配售日、截止日和所得款
项 发放日就当时相应事实与情况重复作出
(a)使每一包销商均承诺,如果其在任何时候知悉任何会
使本条和附件一、附件二所列的声明、保证和承诺为不真实或不
正确违反的情况,应立即以书面 形式通知甲方及其他包销商并进
行协调,按其合理的要求,采取必要的措施公布;
(b)每一包销商均承诺,其将尽责、勤勉地按本协议的规
定完成本次B股发行工作。
( c)除非另有约定,每一项保证均应独立解释,不应因参照
任何其他保证之条款或本协议之条款而受到限 制,也不应受上述
条件的影响。
2
经典模板
经典知识,经典范文
(d)由于违反第7条、附件一、附件二所列的声明、保证
和承诺所引起的任何责任,不应 因本次B股的认购发行完毕而受
到影响。

9.佣金和费用
(1 )作为各包销商按本协议提供服务的代价,甲方将以
_________(币种,一般为外币)向各包销 商支付佣金:
(a)甲方须向乙方支付包销佣金和协调费用,相等于其它
所包销B股的配 售价的_________%;
(b)甲方须向国际协调人支付包销佣金和协调费用,相等
于其所包销B股的配售价的_________%;
(c)甲方须向其他包销商支付包销佣金,相等于各自所包销
B股的配售价的_________%。
(2)包销商在B股配售方面支付的或者代甲方支付的所有
律师费及其他专业印刷及其他相 关费用应由甲方负担,其支付方
法同于佣金。
(3)各包销商指定的帐户:_______________________________。

10.不可抗力
(1)在本次B股配售实行日之前的任何时候,如果发生、
出现、存在或者实施以下各项情形:
(a)任何新法律、法规或者现有法律、法规这任何变动,或
2
经典模板
经典知识,经典范文
任何法院或其他有权监管机构对现有法律、法规之诠释或应用方
面之变动;而该等事项在乙方(代表各包销商利益)和国际协调
人在知悉后,并在考虑了其所有认为重要 的因素后,主承销商和
国际协调人认为该事件或情形已经或可能将会对公司的业务、财
务状况、 公司前景或者配售B股,或者对B股持有人之权益产生
重大不利影响;或
(b)任何国内 、国际政治、经济、金融、市场、军事及其他
状况发生变化,乙方和国际协调人认为该等事件或情形已经 或可
能将会对甲方的业务、财务状况、前景或者本次B股配售产生重
大不利影响的;或
(c)证券交易所之一般证券买卖因金融市场上之特殊情况
或其他原因而被冻结、暂停或限制的情况;或
(d)任何地震、火灾、暴风、暴雨、海啸等不为人力所控
制的自然灾害,主承销商与国际 协调人认为此等事情已经或将要
对本次B股配售产生重大不利影响。
(2)在出现上述任 一种或一种以上情形下,乙方和国际协
调人(代表其本身和其他包销商),可以向甲方发出书面通知,< br>列出所根据本条款的理由,从而暂停(不超过20天)或者终止
本协议。

11.违约赔偿
(1)甲方同意并承诺如果发生以下任何一项,导致任何一
2
经典模板
经典知识,经典范文
名包销商在任何司法管辖区要负担某等损失,包括( 但不限于)
被索赔、承担责任、法律费用、开支等,甲方要负责进行全面赔
偿,前提是该等损失 或支出的费用是合理的;如果上述费用是由
于每一名包销商自己、或其任何高级职员或雇员的疏忽欠诚意 所
引致,则该包销商不得为此而索赔,甲方也有权拒绝赔偿:
(a)根据本协议而为本次B股发行所为的任何正常行为;
或以及
(b)甲方所提供的资料、文件有不正确、不完整,或者是
误导的;或以及
(c)甲方违反了本协议内其所作出的声明、保证、承诺或其
他义务。
(2)各包销商同 意并承诺如果发生以下事项,导致甲方要
负担某等损失,包括(但不限于)本次B股发行被迟延,或失败 ,
或造成其他开支、法律费用等,除非下列条款另有约定,由各包
销商负责进行全面赔偿,前提 是该等损失或支出的费用是合理的;
如果上述费用是由于甲方自己或其任何高级职员或雇员的疏忽
或欠诚意所引致,则甲方不得为此而索赔,该包销商也有权拒绝
赔偿:
(a)各包销商对本协议任何规定的任何重大违约致使本次
B股配售不能按本协议的规定进行;或:
(b)各包销商的任何声明、保证、承诺不真实或有误导使
配售不能按本协议规定进行;或
2
经典模板
经典知识,经典范文
(c)如果各包销商在本协议规定 的付款日未能按约足额付
款的话,违约方应按甲方的要求向其支付未付款项之利息。计息
日自其 应付日期到实际付款日期止,利息的计算以每360天为基
准,以_________%(某外币的基准 利率)加_________惩罚利率来计
算。在违约期间按此利率逐日计算复利。

12.终止
(1)如果发生下列任一情形,各包销商有权在付款放行日
下午 _________时之前任何时候,向甲方发出书面通知,终止各包
销商根据本协议应负的义务:
(a)发生第9条之情事;
(b)甲方违反或不履行本协议规定的应于付款放行日或之
前应完成或履行的义务;
(c )甲方在本协议及附件一中所作的任何声明、承诺或保证
在实质上不准确、不真实、有误导、有重大遗漏 或未得到履行;
(d)在本协议签署日以后,及付款放行日之前,发生或出
现了某种情事 ,而该等情事的发生或出现,会导致甲方于本协议
及附件一内所作的任何声明、保证或承诺在实质上变得 失实、不
准确或致人误解。
(2)如果发生下列任一情形,甲方有权在付款放行日下午< br>_________时之前任何时候,向乙方(代表其本身和其他包销商)
和国际协调人发出书面 通知,终止甲方根据本协议应凌的义务:
2
经典模板
经典知识,经典范文
(a)发生第9条之情事;
(b)各包销商违反或不履行本协议规定的应于付款放行日
或之前应完成或履行的义务;
(c)各包销商在本协议及附件二中所作的任何声明、承诺或
保证在实质上不准确、不真实、有误导、有 重大遗漏或者未得到
履行;
(d)在本协议签署日以后,及付款放行日之前,发生或出< br>现了某种情事,而该等情事的发生或出现,会导致甲方于本协议
及附件二内所作的任何声明二保证 或承诺在实质上变得失实、不
准确或致人误解。
(3)如果本次发行的B股在_____ ____年_________月_________
日(或甲方与主承销商、国际协调人约定的其它日 期)没有在证
券交易所上市交易,主承销商和甲方可以以书面形式通知对方及
所有其他承销商, 中止各自在本协议下的义务。
(4)在发生以上情事之时,各方可以(但不是义务)不发出
中止本协议的通知,而以书面通知的形式进行商洽,作出修改本
协议或终止本协议的决定。
(5)上面条款的规定均不影响第9条、第10条的效力。

13.转让
(1)本协议对各当事人及其继承人均有约束力并保证各方
当事人及其继承人的利益。
2
经典模板
经典知识,经典范文
(2)本协议任何一方不得转让或转移其在本协议下的任何
权利或义务。

14.弃权
本协议任何一方当事人在任何时候不行使本协议项下之任
何权利,不得视同或 构成被解释为放弃该等权利。

15.进一步保证
甲方同意,在现在或将 来任何时候,如果乙方或国际协调人
提出使本协议完全生效及确保乙方或国际协调人为完全履行本
协议而得到本协议授予其的权力、权利及补救而必须的合理的要
求(包括行动及文件),甲方给予满足 。

16.通知
(1)本协议项下所述事项的任何通知或其他通讯应以书 面
给予或作出,而且除非另有具体规定,应以中文与英文两种语言
书写
(2)任 何上述通知或其他通讯应按第(3)分条规定的地址
发送,且应依下列情况视为已适当给予或发出:
(a)如以专人投递,则在有关接受方地址交递时;
(b)如以邮寄,则于寄出后五个工作日后;但是空邮除外;
(c)如以电传或传真,唯有当发送方的电传机或传真机上自
2
经典模板
经典知识,经典范文
开始或结束时均正确显示回答相关代码、传输信号等方可作实。
(3)所有通知或其他通讯应发往下列地址:
____________________ _____________________。

17.部分失效或可执行
若本协议或包销商协议的任何条款由于任何原因或为无效
或不可执行将不会影响在任何方面影响本协议或 包销商协议的
其他条款,也不会影响其修改或其他安排的有效性和可执行性。

18.文字
本协议以中文及英文订立,两种文本涵义应互相一致,且具
有同等效力。一旦 两种文本有任何不一致之处,应以中文本为准。

19.时间
时间是本协议的关键因素。

20.适用法律
本协议适用中国法律并应按中国法律(包括但不限于有关证
券法律、法规)解释。

21.争议的解决
因本协议项下所产生的,或与本协议有关的任何争议、分歧、
2
经典模板
经典知识,经典范文
索赔要求,应由各方友好协商解决。如果自开始协商 后20天未
达成一致,则应向中国北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会按
其仲裁规则仲裁解决 。仲裁程序应全部采用中、英文进行且仲裁
裁决为终局的,且对本协议各方有约束力。

22.保密
(1)本协议各方,包括甲方、乙方及国际协调人及其他包
销商 ,应该(也应包括促使其各自高级职员及其代理)对他方不
欲公开的资料、文件等信息履行保密的义务, 包括(但不限于)
本协议的规定,有关本协议的协商以及其他可能影响本次B股配
售的信息以及 一方的商业秘密等不欲他人所知晓的资料文件等
信息。
(2)除非有下列情况之一,否则任何一方当事人不应向第
三人披露上述一切信息:
(a)有关法律规定;
(b)如果一方所服从或受监管的政府机关、证券交易所规
定;
(c)向各自一方的法律顾问和审计师披露;
(d)资料已被公开,但不是由于该一方的过错;
(e)双方协商披露,在此需有书面协议,但是任何上述资
料只可于在与其他方协商之后方可披露。

2
经典模板
经典知识,经典范文
23.以往达成之协议
同是在本协议签署日之前各方当事人就本次B股配售或任
何其他与本协议有关的事宜所达成 的协议和安排(无论是书面或
是口头形式,但包销商协议除外)将在本协议签署日之后被本协
议 所取代。而以上所指的任何协议或安排均于本协议签署日之后
失效。

24.副本
本协议可由本协议各方分别加以签署多份数量的相对文本;
每份如此签署的相 对文本均构成一份正本,但所有的该等协议应
该是一份相同的文件,也仅构成一份文件。

25.生效
(1)本协议应由各方当事人的董事会法定代表或授权代表
正式签署。
(2)本协议自前款条各方在本协议首揭日期签署后生效。



甲方(盖章):_________
代表人(签字):_______
_________年____月____日
2
经典模板
经典知识,经典范文
签订地点:_____________

乙方(盖章):_________
代表人(签字):_______
_________年____月____日
签订地点:_____________

附件
一、甲方的保证
甲方向每一个包销商作出如下声明、保证及承诺:
1.甲方为依照中国法律正式成立和合法存续的股份有限公
司,具有相应的行为能力:
( 1)甲方为进行本次B股配售而需的一切文件及业务所必
要的一切批准、授权、执照和同意已被取得并持 续有效或将会取
得;而且甲方现在没有且将来也不会违反任何上述批准、授权、
执照和同意;而 且甲方现在并未知悉任何上述批准、授权、执照
和同意将以口头或书面的通知或威胁给以取消或更改,且 甲方在
将来知悉以上事实,将尽快通知每一包销商。
(2)甲方具有必要的权力、权限来签订及履行本协议。
(3)甲方已经根据重组,合法地取得有 关业务及其资产,
而且也获得授权按B股配售文件所预期的方式从事业务活动。
(4)甲方向每一包销商提供的章程,为甲方现有章程,而
2
经典模板
经典知识,经典范文
且业已经中国有关部门批准,且甲方已采纳,该提供的章程副本
为真实、准确、完整的;甲方并无违反其章程。
2.甲方在本协议及根据本协议规定必需签署的任 何其他文
件于签署后,按其各自的条款构成甲方的有效及有约束力的义务。
而甲方在履行该等义 务时,没有,亦将不会出现以下情事:与公
司的其他协议所载条件或条文有冲突,或者使该等条件或条文 产
生违反;与任何现有而且适用的法律、法规、裁决、规章,或者
_________证券交易 所的通告或决定,或者任何甲方的全部或部分
财产有司法管辖权的部门的决定或裁决有冲突。
3.除本协议以外,并不存在任何未执行的认购权或其他权
利、协议或义务,以致须发行或转让甲方的任 何股份、债券或其
他证券。
4.B股配售文件的承诺
(1)每一份B股配 售文件现已包含,并在一经发行时将包
含,有关甲方和B股配售的全部要求的重要资料,包括(但不限< br>于)投资者及其投资顾问对公司的财产、负担、财务状况、盈利、
损失、业务情况及前景等一切资 料;上述文件资料要求符合中国
法律、法规和有关部门规定的格式和内容。
(2)每一份B股配售文件所包含的一切事实陈述均为或者
将为真实的、正确的和没有误导的。
(3)B股发售文件所包含的意见、估计、预测 、前景等的
陈述是真实且诚实的,是在经过认真和审慎地考虑了一切有关情
2
经典模板
经典知识,经典范文
况以及基于合理的假设而作出的反映了合理和公允的预期。
(4)有关会计资料及文件_________________________。
(5)B股配售备忘录_________________________。
5.诉讼
(1)就目前而言,并不存在涉及甲方有关业务、有关资产
及有关债务的任何诉讼或仲裁正在进行;
(2)就甲方所知,也没有将要发生或可能面临有重大诉讼
或仲裁的威胁。
6.保险
(1)甲方所拥有物业及经营的业务均已按国际良好惯例正
常地购买了保险;保 险公司是合法存续,而且拥有较高声誉及经
济实力,该等保险也并不存在因没有作出或作出了某项事项而 失
效或者可能失效或者被撤销。
(2)甲方的职工均已参加了中国政府统筹安排的社会保险。
7.所有权
(1)对 于B股配售备忘录中所涉及的甲方的一切财产或财
产权,除有披露外,不存在任何________,如 抵押、质押等在内的
_______权利负担。
(2)对于该等财产或财产权已经或将会获得有关政府机构
的批准,且不违反任何法律、法规。
8.重大债权债务关系:除B股配售书中已披露的重大债权
债务关系以外,甲方不存在其它 重大债权债务关系。
2
经典模板
经典知识,经典范文
9.重大投资项目:除B股配售书中已披露的重大投资项目
以外,甲方不存在其它重大投资项目。
10.验证笔录的答录:甲方的董事会就国际包销商的法律顾
问编制的验证笔记所提供的答 复,在各方面均为真实与准确的,
且不存在重大误导。
二、包销商的保证
每一包销商均个别地向甲方作出以下声明、保证和承诺,而
且该等声明、保证和承诺是在本协议签订日作 出的,并被视为在
截止日重复作出的:
1.每一包销商并没有,将来也不会向境外投资者 以外的其
他人配售B股或发出邀请他们申请B股的邀请。
2.每一包销商均为根据有关法律而具有必需的权力或授权
来签订和履行本协议。
3.每 一包销商除在与乙方和国际协调人和甲方协商并取得
书面一致后,不能将配售说明书以外的,能够或者可 能影响本次
B股配售的信息,以报刊或其他形式予以公开或公布。
4.每一包销商在任何 一司法管辖权区内进行B股配售时,
将以合理的、谨慎的态度来使其B股配售符合该管辖权的法律法例。
5.每一包销商签署并履行本协议项下每一义务,均不会导
致以下情事:
(1)导致其违反自己的章程的规定;
2
经典模板
经典知识,经典范文
(2)导致其违反受约束力的任何法律、法规、例令等;
(3)导致其违反其作为一方当事人的协议中其应负的义务。
经典模板
2

股票天赐-股票扛回来


凯德药业股票-超级弹簧股票


周黑鸭股票-股票类证书


股票中国软件-股票全息大法


认购股票全-周宏辉股票


股票剧烈震荡-股票怎样估值


股票江粉磁材-概股票


环境股票-股票osc



本文来自网络,不代表本网站立场,转载请注明出处:http://www.ycssp0359.com/gupiao/6075.html

你可能关注的内容