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第一创业股票个股价值投资分析

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来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-16 17:04

唯品股票-宝塔股票

2020年10月16日发(作者:闵豫)
华侨城(000069):华侨城整体上市获批 上海欢乐谷20亿迎战迪士尼。华侨城计
划挺进国际主题公园第一梯队。
? ? 整体上 市后公司的盈利能力、资产规模都得到了大幅提升,并且,主题公
园模式也是“中国最盈利的产业之一” 。 面对迪士尼落沪之后的局面,华侨城集
团副总裁刘平春告诉《中国经济周刊》,“(和迪斯尼的)竞 争相当于一个小个子和
一个大个子,所以我们提出把点对点的竞争转化为点和面的竞争。”有人说,华侨
城就是做地产的,但华侨城掌门人任克雷却明确表示:“不,我们不仅仅是一家房
地产开发商, 我们是一个城市的开发商。” 任克雷认为,城市开发就不能没有文
化建设,华侨城独创的是以“旅游+ 地产”为核心、具有文化特色的开发运营模式
——“华侨城模式”。 随着华侨城整体上市的完成,这一商业模式的第二轮布局
也正在展开。
据介绍,华侨城已 初步完成第一轮全国战略布局,连锁主题公园“欢乐谷”在
深圳、北京、上海、成都等一线城市相继开业 。为了积极寻求在国内区域中心城
市的发展机会,华侨城已分别与天津、武汉等地签署框架协议,云南华 侨城也即将
破土动工,接下来华侨城将加速进行第二轮战略布局。 但随着近期上海市正式通
过 了迪士尼投资的申请,很多人开始发出疑问:面对来势凶猛的“米老鼠”,欢乐
谷怕吗?毕竟上海迪士尼 预算总投资244亿元,而上海欢乐谷一期总投资只是20亿
元。对此,同时也兼任中国旅游协会副会长 的刘平春认为,“如果不把迪士尼作为
一个基本的竞争者,那就犯了一个低级错误,但也不能看得太重。 ”
本栏认为,迪士尼进入上海,对华侨城来说不是威胁,而是对主题公园行业的
提升。迪 士尼的到来既说明“主题公园”这种旅游形式在中国“具有高度的市场
需求”,也表明中国的旅游消费已 经具有了一定的成熟度。同时,迪士尼的进入会
带来市场竞争,而竞争也能够激活市场。据调查调查迪士 尼对于日本本土旅游的影
响,“日本在迪士尼进入之前,全国游乐园进园人数还不到300万,现在是1 个多
亿。” 但是,毕竟迪士尼是强大的竞争对手,“我们希望用在全国布下的'点’连
成一个 '面’,用这个'面’和迪士尼一个'点’竞争。华侨城将主题公园布局在中
国市场最有效的区域,提高 市场占有率,再集合起来形成一个庞大的竞争力。”

对于迪士尼的进入早有准备,整体上市后华侨城将继续坚持“旅游+地产”的
发展模式。 据了解,锦绣 中华是华侨城最早的一个“名利双收”项目。1989年锦
绣中华开园后引起轰动,当年即收回1亿元的 投资。其后,根据自身区域成片开发
的特点,华侨城将主题公园作为其主要特色产业,并制定了滚动发展 模式。 直到
1999年,华侨城提出“旅游+地产”的概念,将房地产融入文化旅游的产业链当中。< br>2000年,主要经营华侨城旅游产业的华侨城控股公司与华侨城集团进行资产置换,
持有了集团 旗下房地产公司25%的股份,随后又增至40%。以此为支撑,华侨城的主
题公园等旅游产业大幅度提 高盈利水平,从而为滚动发展提供了大量资金。 “看
似简单的资产重组,实则是华侨城商业模式的重大 变化。而此前相互独立的旅游和
地产,经过调整后,发挥出1+1远远大于2的作用。”刘平春说,20 08年7月底,云
南华侨城落户昆明;今年初,华侨城签下武汉项目;5月,华侨城与天津市签订战略< br>合作协议,开发东丽湖华侨城项目。此外,深圳华侨城欢乐海岸项目正在建设中,预
计于2011 年建成开放。 无论是旅游市场还是地产市场,都有一个“梯级发展”
的过程,“这个梯级发展的过程实 际上是一个市场逐渐完善和扩大的过程。我们会
加快对二线城市的布局。”

??? ?华侨城(000069)日前召开的2010年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于选举公司第五 届董事会董事和独立董事的提案》、《关于选举公司第五届董事会
董事长的议案》、《关于聘任公司总裁 的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关
于公司内部管理机构设置的议案》等议案,这意味着整 体上市后华侨城管理层及
组织架构调整工作基本完成。
据了解,未来一段时间,华侨城仍 将充分发挥特有的“旅游+地产”模式的创
新性和可复制性等优势,凭借更加完善的产业链,加大发展步 伐,实现做强做大
的战略目标,更进一步提升公司文化旅游产品的品牌影响力。本栏据悉,在欢乐
谷已经初步实现全国连锁的基础上,华侨城将加快在全国发展的步伐,进一步加
强在长三角、环渤海、 珠三角三大经济圈及中西部热点区域的投资力度。2009年,
华侨城已经与天津、武汉、西安等城市签 订了投资总额逾百亿元的大型旅游综合
项目开发协议,正式启动了第二轮全国战略布局。华侨城对未来发 展极具信心,
并预计到2012年前后年接待游客量将达到2000万人次,并希望再通过3至5年的努力,使华侨城全面进入国际主题公园第一集团军行列。 华侨城董事长任
克雷表示,一直以 来,中国不缺少优秀的地产企业,但中国缺少世界级的旅游集
团。整体上市给华侨城带来了历史性的发展 机遇,新的华侨城仍将继承以文化旅
游发展为主的思路,争做中国最强,世界一流的旅游集团。要实现这 一战略目标,
华侨城需要将现有的商业模式予以延伸。任克雷表示,首先,我们的“旅游+地产”
商业模式已然成熟,这仍然是公司未来主要的发展方向。再者,就是产品模式的
深化和延伸。在今后的 发展过程中,我们将更加关注生态、环保、度假型的项目,
与时俱进的引入更丰富、更新颖的娱乐方式, 与之前的旅游产品融合,比如引入
动漫、游戏这样的新的娱乐元素。在发展战略上,除了继续推动第二轮 全国战略
布局,在一些省会城市、区域中心城市获取资源,也要推动已进入重点城市的纵
深发展 ,对于上海、北京、深圳、成都这样的制高点,都将继续拓展新的旅游地
产项目。 国内旅游市场尚有 巨大的潜在需求,华侨城将累积多年文化旅游开发
经验,不断创造出更多、更好的旅游产品。华侨城新一 届管理层将借力行业高速
成长的大趋势,始终保持公司走在行业前列,为股东、为社会做出更大的贡献。 本
栏认为地产股近期跌幅较大,投资价值已显现。投资者可以价值投资为主获取最
佳收益。




南方航空(600029):“亚运”概念广州股 王亚伟隐藏其中。中长线关注。


中国民航局近期公布的最新数据显示,11月国 际航线货邮运输量同比增长0.2%,
由前10个月的负增长首次转正。国内民航业在11月出现真正的 拐点,2010年
供需改善下的景气复苏基本确立。南方航空是大型航空公司:公司位于广州,公
司发展以广州、北京双核心战略,公司是国内三大航空公司之一,进行规模网路
化运行。

由于经济复苏、人口红利和消费升级等因素仍然存在,航空需求仍然会出现持
续性增长,初 步判断明年全行业增长将在10%至15%,而公司相对行业增速上会
低2-3个百分点。在供给方面, 预计南航今年全年新增飞机35架,座位数增长4%,
明年预计飞机退租7架,新增和经营性租赁50架 左右,座位数增长预计在6%-7%。
人民币升值预期加强也对公司构成利好。由于过快升值对尚未恢 复的出口打击较
大,四季度实际出现大幅升值的可能性不大,但年底出口恢复加速和热钱流入等
因素将使预期更为加强。目前公司美元负债占比76%,人民币每升值1%,净利
增加3 亿元。预计公司今明两年EPS 分别为0.12 元和0.20 元。基于对明年航
空业供需的判断以 及人民币升值预期,四季度是战略性建仓的时机,本栏将维持
对公司“强烈推荐-A”的评级。
[size=+0]
? ???投资价值分析:
? ???公司是国内运输飞机 最多、航线网络最密集、年客运量最大的航空公司,以
广州为核心枢纽,以北京为重要枢纽,形成了密集 覆盖国内,全面辐射亚洲的网
络布局。公司通过与天合联盟成员密切合作,航线网络通达全球905个目 的地,
连接169个国家和地区,到达全球各主要城市。? ?2008年,公司旅客运输量为
5,823.74万人次,连续30年居国内各航空公司之首。于2008年7月,公司连续
安全飞行累 计达到500 万小时,获得了民航局颁发的飞行安全五星奖,成为国
内首个获此安全星级的航空公司, 创下了国内航空公司最好的安全纪录。? ?公司
旅客周转量占国内民航市场的30%,今年1至3月份 ,我国民航全行业运输总周转
量比上年同期累计增长1.3%,其中国内旅客运输量1至3月分别比上年 同期增长
21.3%、17%、15.8%,民航业国内需求复苏的拐点或已经出现,公司将是民航复苏
的最大受益者,其业绩拐点值得期待。公司还持有上市公司中信海直和交通银行
的股权,以及参 股了中国民航信息网络2.5%的股权。? ?

? ???二级市场上,该股近日连续资金 大量流入,逐步构筑小圆弧底,而成交量温
和放大。同时盘中屡见大单买入,主力做多欲望强烈;作为6 元出头的我国航空
霸主,后市有望走出价值回归行情。

南纺股份(600250) :公司作为市场上兼具医药和创投、房地产题材,有望得到主
力资金青睐。


? ? 南纺股份于2001年收购南京天悦制药有限公司,并在此基础上增资至4000
万元 设立南京瑞尔医药有限公司。南京瑞尔医药有限公司及其包括的海鲸药业、
京海医药、剑桥医疗器械等6 个对外股权投资项目,已经成长为颇具规模的医药
企业集团,实现了医药、医疗器械生产、销售的一体化 经营,形成了良好的产业
布局。07年瑞尔医药全年实现销售收入1.14亿元,净利润478.34万 元。

? ? 南纺股份参股了12.6%的江苏弘瑞科技创业投资公司,该积极向生物医药 领域
进军,在传统中医药、化学新药仿制、微生物发酵工程、细胞工程、酶工程方面
具有显着优 势和良好的产业化前景。该公司是江苏省第一家投向生物医药领域创
投公司(基金)。该公司主要用于生 物医药行业及其他行业科技型高成长性企业的
创业投资,投资类型为新药项目投资和企业股权投资。由于 江苏省生物医药资源
丰富,人才集中,在传统中医药、化学新药仿制、微生物发酵工程、细胞工程、酶工程方面具有显着优势和良好的产业化前景;基因技术特色明显,有一定后劲。
雄厚的技术实力与 风险投资的资本结合,未来发展前景十分可观。
??
? ? 南纺股份公司持有南京朗诗置 业26%股权,为第一大股东。朗诗.熙园和
朗诗国际街区的开发使企业在南京市场享有了较高的知名度 和美誉度。继06年8
月进入无锡后,朗诗地产先后于07年2月、4月、9月进入杭州、苏州和常州市
场,跨长三角布局战略正坚实展开。目前南京分公司中园二期及无锡未来之家项
目顺利开盘,并 取得了良好的销售业绩;南京南泰国际展览中心有限公司成立于
2004年11月22日,由南京纺织品 进出口股份有限公司百分之百控股。南泰国展
座落于玄武湖畔、紫金山麓,造型优美、设施现代、体量宏 伟、功能完备,是古
都南京的一项标志性建筑。它集展览、商贸、会议、信息、旅游、娱乐、餐饮为一体,是按照当代国际展览功能建设的大型智能化展馆。配套设施齐全,具备承
办单项国际博览会、 全国性质恰谈会的能力。南泰国展拥有着一流的硬件设施和
得天独厚的地理区位优势,发展潜力巨大。

? ? 二级市场上,该股经过短期的调整后,尾市量能大增,一波接一波稳步上攻,
走势极为强劲,上涨动能充足,有望继续连续上攻,建议投资者重点关注!


中国中期(000996):期货龙头业内霸主,中国期货第一股。



? ? 据公司今年4月19日公告,公司股东大会同意以2039万元收购中国国际
期货经纪 有限公司18.53%股权的议案。收购完成后,公司将成为其股东。中
国国际期货成立于1992年, 目前的注册资本为1.1亿元,是中国成立最早、规
模最大、营运最规范的大型期货公司之一。截止目前 ,中国国际期货各项主要
经济指标都保持了良好的增长率,连续六年蝉联内地期货公司代理成交量和成< br>交金额的“双冠王”。2007年,国际期货成为首家代理成交金额突破两万亿元
大关的期货公司 ,堪称期货界不折不扣的常青树和第一品牌。公开资料显示,
07年度,该公司手续费收入9953万元 ,同比增长81.51%;营业利润5438万
元,同比增长296.77%;净利润4743万元,同 比增长304.95%,资产质量优
良。因此,此次收购将大大提升公司在期货行业中的竞争力,增强公 司盈利能
力,降低经营风险,提升公司经济效益。

? ? 分享股指期货盛宴

? ? 公司通过一系列资本运作,实现了产业的扩展与企业规模扩张,使公司业
务 不断做大做强。2007年5月17日,公司通过收购获得辽宁中期期货90%的股
权,并以自有资金对 中期期货增资2000万元,增资后中期期货注册资本为5000
万元,并正式获批以金融期货经纪资格 经营商品期货经纪和金融期货经纪业务;
12月18日,公司通过受让取得中期嘉合期货49.67%的 股权,成为其第一大股
东。公司目前同时参股三家期货公司,分别持有中期期货94%股权、中期嘉合< br>49.67%股权以及国际期货18.53%股权,是期货业的绝对龙头。股指期货一旦
推出,为 目前金融市场提供了全新的金融品种,成交量将倍增。此外,期货交
易比股票交易成本低、更为活跃,这 部分利润将可能是券商收入的数倍,这就
必然会给期货公司带来巨大利润。公司作为期货龙头,将是股指 期货推出的最
大受益者!

? ? 二级市场上看,该股近期主力筹码收集集中,资金 入场迹象十分明显。该
股目前的上升趋势良好,已完全摆脱各短期均线的压制,后市有望在股指期货推出的预期下,掀起一股期货浪潮,可重点关注。

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